Planificatore·trice Finanziario·e

Missione principale
Cerchiamo attualmente un·una Planificatore·trice Finanziario·e per unirsi a una struttura dinamica con sede a Morges.

In questo ruolo, accompagnerete i vostri clienti nelle loro decisioni finanziarie e patrimoniali proponendo loro soluzioni adatte ai loro obiettivi di vita. Svilupperete il vostro portafoglio, costruirete relazioni di fiducia e contribuirete attivamente alla crescita della vostra attività.

Le vostre responsabilità
Analisi e consulenza:
Identificare i bisogni e gli obiettivi finanziari dei clienti
Realizzare analisi finanziarie complete
Proporre strategie e soluzioni adatte ai progetti dei clienti

Seguimento e accompagnamento:
Assicurare un accompagnamento personalizzato nel tempo
Seguire l’evoluzione delle situazioni finanziarie e aggiustare le strategie
Mantenere una relazione di fiducia con i clienti

Sviluppo commerciale:
Sviluppare e mantenere la vostra rete professionale
Identificare nuove opportunità ed ampliare il vostro portafoglio clienti
Partecipare attivamente allo sviluppo dell’attività
Evoluzione e management (a lungo termine)

Possibilità di costituire e coordinare il proprio team
Partecipare allo sviluppo strategico dell’agenzia

Profilo ricercato
Formazione:
Diploma di una scuola universitaria o università o CFC con maturità professionale

Punti di forza
Certificazione AFA o diploma - brevetto IAF
Interesse marcato per la finanza e la pianificazione finanziaria
Competenze

Disponibilità relazionale e senso della consulenza
Spirito strutturato e orientamento ai risultati
Capacità di sviluppare e mantenere una rete professionale

Lingue e condizioni
Francese fluente
Un'altra lingua nazionale o l'inglese è un punto di forza
Permesso B o C e domicilio in Svizzera

Cosa offriamo
Formazione completa e continua
Attività flessibile con un alto grado di autonomia
Ambiente dinamico basato sul riconoscimento e l'uguaglianza delle opportunità
Accesso a una vasta rete di partner per proporre soluzioni personalizzate
Prospettive di evoluzione rapida e di redditi attraenti