Finanzplaner·in

Hauptmission
Wir suchen derzeit eine·n Finanzplaner·in, um eine dynamische Struktur mit Sitz in Morges zu verstärken.

In dieser Rolle begleiten Sie Ihre Kunden bei ihren finanziellen und vermögensrechtlichen Entscheidungen, indem Sie Lösungen anbieten, die auf ihre Lebensziele zugeschnitten sind. Sie entwickeln Ihr Portfolio, bauen Vertrauensverhältnisse auf und tragen aktiv zum Wachstum Ihrer Tätigkeit bei.

Ihre Verantwortlichkeiten
Analyse und Beratung:
Identifizierung der finanziellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden
Durchführung umfassender Finanzanalysen
Vorschlagen von Strategien und Lösungen, die auf die Projekte der Kunden abgestimmt sind

Betreuung und Begleitung:
Sicherstellung einer personalisierten Begleitung über einen längeren Zeitraum
Überwachung der Entwicklung der finanziellen Situationen und Anpassung der Strategien
Aufrechterhaltung einer Vertrauensbeziehung zu den Kunden

Geschäftsentwicklung:
Entwicklung und Pflege Ihres beruflichen Netzwerks
Identifizierung neuer Möglichkeiten und Erweiterung Ihres Kundenportfolios
Aktive Teilnahme an der Entwicklung der Geschäftstätigkeit
Entwicklung und Management (langfristig)

Möglichkeit, Ihr eigenes Team aufzubauen und zu führen
Teilnahme an der strategischen Entwicklung der Agentur

Gesuchtes Profil
Ausbildung:
Abschluss einer Hochschule oder Universität oder CFC mit Berufsmaturität

Stärken
Zertifizierung AFA oder Diplom - Brevet IAF
Starkes Interesse an Finanzen und Finanzplanung
Kompetenzen

Soziale Kompetenz und Beratungssinn
Strukturierte Denkweise und Ergebnisorientierung
Fähigkeit, ein berufliches Netzwerk aufzubauen und zu pflegen

Sprachen und Bedingungen
Fliessendes Französisch
Eine weitere Landessprache oder Englisch ist ein Vorteil
Bewilligung B oder C und Wohnsitz in der Schweiz

Was wir bieten
Umfassende und kontinuierliche Ausbildung
Flexible Tätigkeit mit einem hohen Mass an Autonomie
Dynamisches Umfeld basierend auf Anerkennung und Chancengleichheit
Zugang zu einem breiten Partnernetzwerk, um personalisierte Lösungen anzubieten
Perspektiven für eine schnelle Entwicklung und attraktive Einkommen