Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup emergente e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultant supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo, possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità ##

• Insieme alle nostre esperte e ai nostri esperti consulenti, elabori pianificazioni patrimoniali complete e obiettive per le nostre esigenti clienti e i nostri esigenti clienti
• Analizzi le situazioni individuali dei clienti, crei documentazioni clienti approfondite e presenti i tuoi risultati in modo professionale e convincente
• Un concetto di investimento su misura, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria appropriata o un concetto di ottimizzazione fiscale - questo richiede molta conoscenza specialistica? Esatto, per questo ti formiamo on e off the job come Wealth Plannerin o Wealth Planner
• Dopo il completamento con successo come eidg. dipl. Finanzplaner o eidg. dipl. Finanzplanerin, assumerai autonomamente la responsabilità dei clienti e accompagnerai le relazioni con i clienti a lungo termine

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza ##

• Possiedi un titolo accademico (Uni/FH) e ti interessi alla gestione patrimoniale olistica con un approccio di consulenza a lungo termine
• Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra desideri contribuire attivamente al cambiamento e coadiuvare l'ulteriore sviluppo
• Metti costantemente le esigenze delle nostre clienti e dei nostri clienti al centro e convinci con un modo di lavorare responsabile
• Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo

Il tuo luogo di lavoro ##

Hirschengraben 33, 6003 Luzern

Il tuo contatto ##

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular