Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup prometteuse et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs. Chez nous, une culture d'entreprise simple, un état d'esprit pragmatique (hands-on), des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité ## • En collaboration avec nos conseillères et conseillers expérimentés, vous élaborez des planifications de fortune complètes et objectives pour nos clientes et clients exigeants • Vous analysez les situations individuelles des clients, établissez des documentations clients approfondies et présentez vos résultats de manière professionnelle et convaincante • Un concept d'investissement sur mesure, une planification financière individuelle, une stratégie hypothécaire adaptée ou un concept d'optimisation fiscale - cela nécessite beaucoup de connaissances spécialisées ? Exactement, c'est pourquoi nous vous formons on et off the job pour devenir Wealth Plannerin ou Wealth Planner • Après la réussite de l'examen fédéral de Finanzplaner ou de Finanzplanerin, vous assumez de manière autonome la responsabilité des clients et accompagnez les relations clients à long terme Vivre les potentiels Vos forces ## • Vous disposez d'un diplôme universitaire (Uni/FH) et vous vous intéressez à une gestion de fortune holistique avec une approche de conseil à long terme • Avec de l'engagement, de l'initiative et de l'esprit d'équipe, vous souhaitez agir activement et contribuer à la construction future • Vous placez systématiquement les besoins de nos clientes et clients au centre et convainquez par une méthode de travail responsable • Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus et complètent idéalement votre profil Votre lieu de travail ## Hirschengraben 33, 6003 Luzern Votre contact ## Talent Acquisition Partner Petra Bärtsch Kontaktformular