Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100%

Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100% Passione, eccellenza, responsabilità e concretezza. Questi valori sono al centro di Zugerberg Finanz. Siamo un'azienda gestita dai proprietari con un'eccellente reputazione e con sede a Zug. La nostra competenza principale è la gestione patrimoniale attiva, indipendente e adattata alla situazione del mercato. Per la nostra azienda in crescita, cerchiamo con effetto immediato o previo accordo una personalità impegnata, resiliente e intraprendente come Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100% Il Suo ambito di attività: Conduzione di colloqui con i clienti e rilevazione della situazione finanziaria globale, degli obiettivi e dei bisogni Analisi della situazione patrimoniale, del reddito, delle uscite e della previdenza Elaborazione di pianificazioni finanziarie, previdenziali e pensionistiche individuali Elaborazione di diversi scenari e illustrazione dello sviluppo finanziario a lungo termine Identificazione di possibilità di ottimizzazione e di azione nei settori patrimonio, previdenza, pensionamento e tasse Preparazione e presentazione della pianificazione finanziaria e comunicazione comprensibile dei risultati Elaborazione di raccomandazioni d'azione e misure concrete insieme al Relationship Manager Supporto al Relationship Manager e ad altri specialisti Revisione e aggiornamento regolare delle pianificazioni finanziarie esistenti Supporto tecnico e risposta alle domande all'interno dell'azienda su pianificazione finanziaria, previdenza e pensionamento Collaborazione allo sviluppo dell'area di pianificazione finanziaria e previdenziale, dei processi interni e degli strumenti di consulenza Proposta di suggerimenti di miglioramento per lo sviluppo strategico dell'area Collaborazione in progetti interni, eventi per i clienti e assunzione di compiti ad hoc Lei porta con sé: Laurea triennale conclusa in Finance and Banking Formazione continua conclusa come Finanzplaner/in o attualmente in formazione specifica Esperienza nella gestione di un proprio portafoglio clienti nel segmento Affluent o Higher-Affluent presso una banca o un gestore patrimoniale, idealmente con un track record dimostrabile Solide conoscenze tecniche nei settori finanziamento, investimenti e previdenza Marcata capacità di pensiero interdisciplinare e connesso, nonché la capacità di riconoscere e classificare le interazioni tra diversi settori specialistici Capacità di comunicare questioni complesse in modo comprensibile, conciso e adatto al destinatario Piacere nel consigliare clienti esigenti e spiccate capacità comunicative e di presentazione Talento per i numeri e pensiero analitico, connesso e imprenditoriale Metodo di lavoro indipendente, strutturato ed esatto con alta motivazione e iniziativa personale Marcato interesse nello sviluppare e ampliare attivamente l'area di pianificazione finanziaria e previdenziale Ottime conoscenze del tedesco, buone conoscenze di inglese e francese sono un vantaggio Presenza professionale e sicura, discrezione, resilienza e capacità di lavorare in team Affinità e apertura verso le nuove tecnologie e le loro possibilità di impiego nell'ambiente clienti e di consulenza Piacere per il cambiamento, alta capacità di adattamento e apertura verso nuovi sviluppi Offriamo: Un'attività varia in un team motivato Buoni benefici sociali e interessanti fringe benefits Collaborazione intersettoriale con altri reparti Un posto di lavoro unico e moderno nel Lüssihof a Zug Un programma di introduzione strutturato e individuale per un inizio di successo Curiosi? Anche noi! E saremo lieti di ricevere il Suo dossier di candidatura completo. Saranno presi in considerazione solo candidature dirette e dossier completi. jpid9c52155jm jit0833jm jiy26jm