Planificateur/trice financier/ère et de prévoyance 80-100%

Planificateur/trice financier/ère et de prévoyance 80-100% Passion, excellence, responsabilité et pragmatisme. Ces valeurs sont au cœur de Zugerberg Finanz. Nous sommes une entreprise dirigée par ses propriétaires, bénéficiant d'une excellente réputation et basée à Zug. Notre compétence clé est la gestion de fortune active, indépendante et adaptée à la situation du marché. Pour notre entreprise en pleine croissance, nous recherchons, avec effet immédiat ou selon accord, une personnalité engagée, résiliente et proactive en tant que Planificateur/trice financier/ère et de prévoyance 80-100% Votre domaine de tâches : Conduite d'entretiens clients et saisie de la situation financière globale, des objectifs et des besoins Analyse de la situation patrimoniale, des revenus, des dépenses et de la prévoyance Élaboration de planifications financières, de prévoyance et de retraite individuelles Élaboration de différents scénarios et mise en évidence de l'évolution financière à long terme Identification des possibilités d'optimisation et d'action dans les domaines de la fortune, de la prévoyance, de la retraite et des impôts Préparation et présentation de la planification financière ainsi que transmission compréhensible des résultats Élaboration de recommandations d'action et de mesures concrètes en collaboration avec le Relationship Manager Soutien au Relationship Manager et aux autres spécialistes Révision et mise à jour régulières des planifications financières existantes Soutien technique et réponse aux questions au sein de l'entreprise concernant la planification financière, la prévoyance et la retraite Participation au développement continu du domaine de la planification financière et de prévoyance, des processus internes et des instruments de conseil Apport de propositions d'amélioration pour le développement stratégique du domaine Collaboration à des projets internes, des événements clients ainsi que prise de tâches ad-hoc Vous apportez : Études de Bachelor terminées en Finance and Banking Formation continue terminée en tant que planificateur/trice financier/ère ou actuellement en formation correspondante Expérience dans la gestion d'un propre portefeuille clients dans le segment Affluent ou Higher-Affluent au sein d'une banque ou d'un gestionnaire de fortune, idéalement avec un track record démontrable Solides connaissances spécialisées dans les domaines du financement, des placements et de la prévoyance Pensée interdisciplinaire et systémique marquée ainsi que la capacité à reconnaître et à classer les interactions entre différents domaines spécialisés Capacité à transmettre des faits complexes de manière compréhensible, concise et adaptée à l'interlocuteur Plaisir à conseiller une clientèle exigeante ainsi que de fortes capacités de communication et de présentation Flair pour les chiffres ainsi qu'une pensée analytique, systémique et entrepreneuriale Méthode de travail autonome, structurée et exacte avec une grande motivation et initiative personnelle Intérêt marqué pour développer et étendre activement le domaine de la planification financière et de prévoyance Très bonnes connaissances de l'allemand, de bonnes connaissances de l'anglais et du français sont un atout Présentation professionnelle et assurée, discrétion, résistance au stress et esprit d'équipe Affinité et ouverture envers les nouvelles technologies ainsi que leurs possibilités d'utilisation dans l'environnement client et de conseil Apprécier le changement, grande adaptabilité et ouverture aux nouveaux développements Nous offrons : Une activité variée au sein d'une équipe motivée De bonnes prestations sociales et des fringe benefits intéressants Collaboration interdépartementale avec d'autres services Un lieu de travail unique et moderne au Lüssihof à Zug Programme d'introduction structuré et individuel pour un démarrage réussi Curieux ? Nous aussi ! Et nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Seules les candidatures directes et les dossiers complets seront prises en considération. jpid9c52155jm jit0833jm jiy26jm