Portfolio Manager - Financial Services

• Parli fluentemente in inglese.
• Hai 4-5 anni di esperienza in un ruolo simile.

Informazioni sul nostro cliente ##

Multi-Family Office

Descrizione del lavoro ##

Responsabilità principali
Copertura Clienti e Gestione delle Relazioni

• Partecipare e preparare gli incontri con i clienti, inclusa la preparazione del materiale di supporto, revisioni del portafoglio e presentazioni.
• Agire come punto di contatto di fiducia per i clienti, garantendo risposte tempestive e professionali a domande e richieste.
• Comunicare aggiornamenti del portafoglio, decisioni di investimento e informazioni sulle performance in modo chiaro ed efficace.
• Assicurare che tutte le azioni per i clienti e le attività di follow-up siano tracciate e completate efficientemente.

Gestione e Implementazione del Portafoglio

• Assistere nella gestione e nel monitoraggio dei portafogli clienti in linea con gli obiettivi di investimento, i profili di rischio e i requisiti di liquidità.
• Preparare raccomandazioni di ribilanciamento del portafoglio e proposte di implementazione.
• Monitorare l'esposizione del portafoglio, i saldi di cassa e l'allocazione degli asset attraverso molteplici classi di attività.
• Collaborare strettamente con professionisti senior degli investimenti per supportare la costruzione del portafoglio e le attività continuative di gestione del portafoglio.

Esecuzione degli Ordini e Supervisione Operativa

• Preparare e coordinare le istruzioni di trading con banche, custodi e fornitori esterni.
• Monitorare il processo di esecuzione e garantire che le transazioni siano completate accuratamente e secondo le procedure stabilite.
• Effettuare il follow-up sugli ordini in sospeso e garantire la corretta documentazione e tenuta dei registri.
• Mantenere elevati standard di precisione operativa e conformità ai controlli interni e ai processi di approvazione.

Reporting e Gestione dei Dati

• Revisionare i dati di reporting del portafoglio e convalidare l'accuratezza delle partecipazioni, delle valutazioni e delle informazioni sulle performance.
• Coordinarsi con custodi, amministratori e fornitori di servizi per risolvere discrepanze e problemi relativi ai dati.
• Preparare report per i clienti, presentazioni e aggiornamenti sugli investimenti di alta qualità.
• Assistere nel mantenimento di registri completi del portafoglio sia per investimenti pubblici che privati.

Supporto agli Investimenti

• Condurre analisi relative al portafoglio e assistere nel monitoraggio delle posizioni di investimento attraverso le classi di attività.
• Contribuire alla ricerca sugli investimenti, alla revisione dei manager e agli sforzi di due diligence come richiesto.
• Supportare il team di investimento con analisi ad hoc pertinenti ai portafogli clienti e alle opportunità di investimento.

Il Candidato Ideale ##

Cerchiamo un individuo che combini professionalità, curiosità intellettuale, forti capacità di esecuzione e un genuino impegno verso il servizio al cliente.

Il candidato ideale dimostrerà:

• Una laurea in Finanza, Economia, Business Administration o una disciplina correlata.
• Circa 3-5 anni di esperienza all'interno di un family office, banca privata, società di gestione patrimoniale, external asset manager o in un ambiente di consulenza agli investimenti.
• Eccellenti capacità comunicative e interpersonali, con la capacità di costruire relazioni di fiducia internamente ed esternamente.
• Un forte senso di proprietà e responsabilità, con la volontà di assumersi la responsabilità dei risultati e portare a termine i compiti.
• Forti capacità organizzative e eccezionale attenzione ai dettagli.
• Solida comprensione dei principi di gestione del portafoglio e dei mercati finanziari.
• Competenze avanzate in Excel e sicurezza nel lavorare con dati di investimento e di reporting.
• Esperienza nell'uso di Bloomberg e altri strumenti del mercato finanziario.
• La familiarità con i sistemi di reporting del portafoglio come QPLIX, DAPM o piattaforme simili sarebbe un vantaggio.
• Capacità di gestire molteplici priorità mantenendo un alto livello di accuratezza.
• Inglese fluente, sia scritto che parlato. Lingue aggiuntive sono un plus.
• Il completamento del CFA Level I o il progresso nel CFA Program sarebbe valutato favorevolmente.

Attributi Personali
Il successo in questo ruolo richiede un individuo che sia:

• Orientato al cliente e al servizio.
• Un membro del team collaborativo e propositivo.
• Altamente organizzato e focalizzato sui dettagli.
• Professionale, discreto e affidabile.
• Proattivo e orientato alle soluzioni.
• Adattabile in un ambiente dinamico e imprenditoriale.
• Impegnato nel mantenere i più alti standard di integrità e professionalità.

Cosa Offriamo ##

Perché unirsi? Questa è un'opportunità straordinaria per unirsi a un rispettato e crescente multi-family office, lavorando a stretto contatto con clienti sofisticati e professionisti degli investimenti esperti attraverso una vasta gamma di classi di attività. Il ruolo offre responsabilità significative, esposizione a portafogli complessi e sviluppo professionale a lungo termine all'interno di una cultura altamente collaborativa.

Citare il rif. lavoro

JN-092026-7101747

Funzione Lavorativa

Banking & Financial Services

Specializzazione

Portfolio / Fund / Asset Manager

Settore

Financial Services

Dove

Geneva

Tipo di Contratto

Permanent

Job Reference

JN-092026-7101747