Portfolio Manager - Financial Services

• Sie sind fließend in Englisch.
• Sie verfügen über 4-5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.

Über unseren Kunden ##

Multi-Family Office

Jobbeschreibung ##

Hauptverantwortlichkeiten
Client Coverage & Relationship Management

• Teilnahme an und Vorbereitung von Kundenterminen, einschließlich der Erstellung von unterstützenden Unterlagen, Portfoliobewertungen und Präsentationen.
• Dienen als vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Kunden und gewährleisten zeitnahe und professionelle Antworten auf Anfragen und Ersuchen.
• Kommunizieren Portfolio-Updates, Anlageentscheidungen und Performance-Informationen klar und effektiv.
• Sicherstellen, dass alle Kundenaktionen und Follow-up-Punkte effizient nachverfolgt und abgeschlossen werden.

Portfolio Management & Implementation

• Unterstützung bei der Verwaltung und Überwachung von Kundenportfolios im Einklang mit Anlagezielen, Risikoprofilen und Liquiditätsanforderungen.
• Erstellung von Empfehlungen zum Portfolio-Rebalancing und Implementierungsvorschlägen.
• Überwachung der Portfolio-Exposures, Cash-Bestände und Asset-Allokationen über mehrere Anlageklassen hinweg.
• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Investment-Professionals zur Unterstützung der Portfoliokonstruktion und laufender Portfolio-Management-Aktivitäten.

Trade Execution & Operational Oversight

• Vorbereitung und Koordinierung von Handelsanweisungen mit Banken, Verwahrstellen und externen Dienstleistern.
• Überwachung des Ausführungsprozesses und Sicherstellung, dass Transaktionen korrekt und innerhalb der festgelegten Verfahren abgeschlossen werden.
• Nachverfolgung ausstehender Aufträge und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation und Aufzeichnung.
• Aufrechterhaltung hoher Standards der operativen Genauigkeit und Einhaltung interner Kontroll- und Genehmigungsprozesse.

Reporting & Data Management

• Überprüfung der Portfolio-Reporting-Daten und Validierung der Genauigkeit von Beständen, Bewertungen und Performance-Informationen.
• Koordination mit Verwahrstellen, Administratoren und Dienstleistern zur Klärung von Diskrepanzen und Datenproblemen.
• Erstellung hochwertiger Kundenberichte, Präsentationen und Anlage-Updates.
• Unterstützung bei der Führung umfassender Portfoliounterlagen sowohl für öffentliche als auch für private Anlagen.

Investment Support

• Durchführung von portfoliobezogenen Analysen und Unterstützung bei der Überwachung von Anlagepositionen über verschiedene Anlageklassen hinweg.
• Beitrag zu Investment Research, Manager-Reviews und Due-Diligence-Bemühungen nach Bedarf.
• Unterstützung des Investment-Teams bei Ad-hoc-Analysen, die für Kundenportfolios und Anlagemöglichkeiten relevant sind.

Der ideale Bewerber ##

Wir suchen eine Person, die Professionalität, intellektuelle Neugier, starke Ausführungsfähigkeiten und echtes Engagement für den Kundenservice vereint.

Der ideale Kandidat wird Folgendes nachweisen:

• Einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder einer verwandten Fachrichtung.
• Ungefähr 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einem Family Office, einer Privatbank, einer Vermögensverwaltung, bei einem externen Vermögensverwalter oder in einem Anlageberatungsumfeld.
• Exzellente Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten mit der Fähigkeit, intern und extern vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen.
• Ein starkes Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Eigenverantwortung, mit der Bereitschaft, die Verantwortung für Ergebnisse zu übernehmen und Aufgaben bis zum Abschluss zu führen.
• Starke organisatorische Fähigkeiten und außergewöhnliche Liebe zum Detail.
• Fundiertes Verständnis von Portfoliomanagement-Prinzipien und Finanzmärkten.
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse und Sicherheit im Umgang mit Investment- und Reporting-Daten.
• Erfahrung im Umgang mit Bloomberg und anderen Finanzmarkttools.
• Kenntnisse in Portfolio-Reporting-Systemen wie QPLIX, DAPM oder ähnlichen Plattformen wären von Vorteil.
• Fähigkeit, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu verwalten und dabei ein hohes Maß an Genauigkeit beizubehalten.
• Fließendes Englisch, sowohl in Wort als auch in Schrift.

Zusätzliche Sprachen sind ein Vorteil.

• Erfolgreicher Abschluss des CFA Level I oder Fortschritte innerhalb des CFA-Programms werden positiv bewertet.

Persönliche Eigenschaften
Erfolg in dieser Rolle erfordert eine Person, die:

• Kundenorientiert und serviceorientiert ist.
• Ein kollaborativer und unterstützender Teamplayer ist.
• Hochgradig organisiert und detailorientiert ist.
• Professionell, diskret und zuverlässig ist.
• Proaktiv und lösungsorientiert ist.
• Anpassungsfähig in einem dynamischen und unternehmerischen Umfeld ist.
• Sich verpflichtet fühlt, die höchsten Standards an Integrität und Professionalität einzuhalten.

Was geboten wird ##

Warum teilnehmen? Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, einem angesehenen und wachsenden Multi-Family Office beizutreten und eng mit anspruchsvollen Kunden und erfahrenen Investment-Professionals über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg zusammenzuarbeiten. Die Rolle bietet bedeutende Verantwortung, Einblick in komplexe Portfolios und langfristige berufliche Entwicklung innerhalb einer hochgradig kollaborativen Kultur.

Job-Referenz angeben

JN-092026-7101747

Jobfunktion

Banking & Financial Services

Spezialisierung

Portfolio / Fund / Asset Manager

Branche

Financial Services

Wo

Geneva

Vertragsart

Permanent

Job-Referenz

JN-092026-7101747