Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup emergente e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo, possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.

Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità ##

• Consigli e segui le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la nostra sede a Rapperswil-Jona
• Elabori autonomamente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurandoti che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale
• Ti assumi l'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e garantisci un'elevata qualità del servizio
• Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target - come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi - e supporti la nostra crescita
• Vuoi assumerti responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare le cose insieme a un team? Allora sei adatto a noi - poiché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e di sviluppo

Vivere il potenziale

I tuoi punti di forza ##

• Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti una solida esperienza nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale
• Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura
• Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore dell'affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con sicurezza in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo luogo di lavoro ##

Rathausstrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona

Il tuo contatto ##

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular