Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup en pleine croissance et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre par eux-mêmes les bonnes décisions pour un avenir financier serein et réaliser leurs objectifs. Chez nous, une culture d'entreprise simple, un état d'esprit pragmatique (hands-on-mindset), des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité ## • Vous conseillez et accompagnez nos clients de manière holistique dans la planification et l'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Rapperswil-Jona • Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, les menez de manière professionnelle et mettez soigneusement en œuvre les solutions élaborées - tout en veillant à ce que chaque conseil convainque tant sur le plan technique que personnel • Pour nos mandats de gestion de fortune individuels, vous assurez le suivi continu et garantissez une haute qualité de service • Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques - tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives - et soutenez notre croissance • Vous souhaitez assumer des responsabilités à l'avenir, diriger des personnes ou faire bouger les choses avec une équipe ? Alors vous nous correspondez - car notre croissance génère également de nouvelles opportunités de carrière et de développement Vivre les potentiels Vos points forts ## • Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; de plus, vous apportez une expérience approfondie en Wealth Planning holistique ainsi qu'en Relationship Management dans la gestion de fortune • En tant qu'interlocuteur compétent pour des thèmes tels que les placements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure • Une pensée entrepreneuriale, une volonté de concevoir ainsi qu'un tempérament tourné vers l'acquisition, dynamique et positif vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux sujets • Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur de l'Affluent et vous êtes capable de construire des relations clients durables • Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus Votre lieu de travail ## Rathausstrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona Votre contact ## Talent Acquisition Partner Petra Bärtsch formulaire de contact