(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità ##

• Assumerai un ruolo di guida nella consulenza olistica delle nostre clienti e dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione della pensione presso la sede di Bern
• Svilupperai in modo autonomo concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, implementandoli al massimo livello
• Per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali ti occuperai dell'assistenza continua e garantirai un'elevata qualità del servizio
• Come personalità esperta assumerai la responsabilità professionale, supporterai la costruzione e lo sviluppo del team e parteciperai attivamente alla formazione dei collaboratori
• Nell'acquisizione di clienti specifica per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenterai con sicurezza e promuoverai in modo decisivo la nostra crescita

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza ##

• Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come Finanzplaner/in, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning
• Nei settori investimenti, pensione, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti
• Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con stile sicuro in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo luogo di lavoro ##

Münzgraben 2, 3011 Bern

Il tuo contatto ##

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular