(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup ascendante et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts de produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs. Chez nous, une culture d'entreprise simple, un état d'esprit hands-on, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité ## • Vous assumez un rôle de premier plan dans le conseil holistique de nos clientes et clients en matière de planification et d'organisation de la fortune ainsi qu'en matière de planification de la retraite sur le site de Bern • Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau • Vous assurez le suivi continu de nos mandats de gestion de fortune individuels et garantissez une haute qualité de service • En tant que personnalité expérimentée, vous assumez une responsabilité professionnelle, soutenez la construction et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs • Lors de l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques, tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou des événements représentatifs, vous faites preuve d'assurance et stimulez de manière significative notre croissance Vivre les potentiels Vos points forts ## • Vous disposez d'un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que planificateur/trice financier/ère, et apportez plusieurs années d'expérience dans le conseil holistique en Wealth Planning • Dans les domaines des placements, de la retraite, des impôts et des financements, vous disposez d'une expertise avérée et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants • Une pensée entrepreneuriale, une volonté de concevoir ainsi qu'un tempérament axé sur l'acquisition, dynamique et positif vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux thèmes • Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables • Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus Votre lieu de travail ## Münzgraben 2, 3011 Bern Votre contact ## Talent Acquisition Partner Petra Bärtsch Kontaktformular