Pianificatore finanziario (u/f/d)

La Raiffeisenbank Cham-Steinhausen è una banca di successo, orientata al territorio e innovativa con filiali a Cham, Steinhausen e Mettmenstetten. Per rafforzare il nostro team di pianificazione finanziaria, cerchiamo con effetto immediato o su accordo una personalità impegnata e orientata al servizio come Pianificatore finanziario 80%-100% (u/f/d).

Pianificatore finanziario (u/f/d)

Cosa ti aspetta?

• Accompagni i nostri clienti nelle decisioni importanti relative alla previdenza, alla pensione, al patrimonio e alla successione.
• Elabori pianificazioni finanziarie individuali e sviluppi soluzioni che si adattino agli obiettivi personali e alle situazioni di vita della nostra clientela.
• Contribuisci attivamente con la tua competenza tecnica al nostro team di pianificazione finanziaria e contribuisci alla definizione dello sviluppo dei nostri servizi.
• Supporti i nostri consulenti clienti in questioni complesse e rafforzi l'ancoraggio della pianificazione finanziaria all'interno della banca.
• Intervieni come esperto competente in occasione di eventi per i clienti e sessioni di formazione.
• Riconosci i potenziali di consulenza e sviluppo e fornisci un contributo importante al successo del nostro business di previdenza e pianificazione finanziaria.

Cosa porti con te?

• Disponi di pluriennale esperienza nella pianificazione finanziaria e previdenziale.
• Hai completato la formazione continua come Pianificatore finanziario con attestato professionale federale e disponi idealmente di qualifiche ulteriori.
• Lavori in modo indipendente, strutturato e orientato agli obiettivi e convinci grazie alla tua marcata orientazione al cliente e al team.
• Possiedi conoscenze approfondite nei settori della previdenza, delle tasse, del diritto delle successioni e dei beni, nonché nei prodotti bancari e assicurativi.
• Hai esperienza con Allfina/Logismata o software di pianificazione finanziaria comparabili.

Diamo spazio all'iniziativa personale e alla partecipazione

Invitiamo i nostri collaboratori a partecipare attivamente alla configurazione del proprio lavoro e ad assumersi responsabilità. In questo modo nascono compiti vari che creano un vero valore aggiunto – per tutti coloro che vogliono fare la differenza.

Coltiviamo un ambiente familiare

I valori cooperativi sono i nostri pilastri: l'uno con l'altro. L'uno per l'altro. Essi caratterizzano la nostra collaborazione e il nostro modo di relazionarci. La cultura del "tu" crea vicinanza personale e parità di trattamento attraverso tutti i livelli funzionali.

Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale

L'apprendimento continuo è parte della nostra cultura. Creiamo spazio per lo sviluppo professionale e personale individuale e supportiamo i nostri collaboratori in modo mirato – con un'offerta formativa interna diversificata e una partecipazione ai costi per la formazione esterna.

Offriamo condizioni e prestazioni sociali attraenti

I nostri collaboratori beneficiano di vantaggi esclusivi sui prodotti bancari, di vari sconti sugli acquisti presso terzi e di una previdenza età superiore alla media.

Hai domande?

Per domande di contenuto sulla posizione:

Pius Vogel
Leiter Markt
+41 (41) 7850551

Per domande sul processo di candidatura:

Claudia Luthiger
Führungsunterstützung
+41 (41) 7850577

Restiamo in attesa della tua candidatura online

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