Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo uno startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di consulenti finanziari esperti supporta le nostre clienti e clienti in tutte le domande relative alle finanze private e alla gestione del patrimonio. La nostra pretesa è quella di consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi dei prodotti, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. Così possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziario sicuro e realizzare i loro obiettivi. Da noi ti aspetta una cultura aziendale senza complicazioni, una mentalità hands-on, gerarchie piatte e opportunità di sviluppo emozionanti. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Rapperswil\-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivere la diversità La tua area di responsabilità Tu consigli e gestisci le nostre clienti e clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione del patrimonio, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Rapperswil\-Jona Concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione del patrimonio e dell'ottimizzazione fiscale li elabori in modo autonomo, li esegui professionalmente e implementi le soluzioni elaborate con cura - assicurandoti che ogni consulenza sia convincente sia dal punto di vista professionale che personale Per i nostri mandati di gestione del patrimonio personalizzati, ti occupi della gestione continua e assicuri un alto livello di qualità del servizio Nell'acquisizione di clienti specifici per target - come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi - partecipi attivamente e supporti la nostra crescita Vuoi assumerti responsabilità in futuro, guidare le persone o muovere qualcosa insieme a un team? Allora sei adatto a noi - perché con la nostra crescita si creano anche nuove opportunità di carriera e sviluppo Potenziali vivi Le tue forze Disponi di un diploma universitario (uni/FH), idealmente integrato da una formazione continua come consulente finanziario o financial planner; inoltre, hai una solida esperienza nella pianificazione del patrimonio olistico e nella gestione delle relazioni nella gestione del patrimonio Come persona di contatto competente per argomenti come investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni personalizzate Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione e un carattere acquisitivo, aperto e positivo ti contraddistinguono e ti spingono a portare avanti attivamente nuovi argomenti Idealmente, hai già gestito un proprio portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni con i clienti sostenibili Comunichi in modo sicuro in tedesco (lingua madre); inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre ai privati esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie - che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione del patrimonio. Per i servizi di intermediazione del personale Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da agenzie di intermediazione del personale. Verranno presi in considerazione solo i curriculum inviati dopo un accordo preventivo attraverso il portale dell'agenzia di intermediazione del personale. Per le candidature non richieste e le eventuali spese/oneri derivanti, si declina ogni responsabilità. Grazie per la vostra comprensione. jpid9f4c848jm jit0727jm jiy26jm