Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes un startup en pleine croissance et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe d'experts financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions liées aux finances personnelles et à la gestion de patrimoine. Notre objectif est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts des produits, et de leur offrir des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées pour un avenir financier serein et de réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise sans complication, une mentalité hands-on, des hiérarchies plates et des perspectives de développement stimulantes. Êtes-vous prêt à relever le défi? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivez vos ambitions Rapperswil\-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivre la diversité Votre domaine de responsabilité Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière holistique dans la planification et l'organisation de leur patrimoine, ainsi que dans la planification de leur retraite, sur notre site de Rapperswil\-Jona Vous élaborerez des concepts de conseil complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de patrimoine et de l'optimisation fiscale, les mettrez en œuvre de manière professionnelle et assurerez la mise en place des solutions élaborées, en veillant à ce que chaque conseil soit à la fois technique et personnellement convaincant Pour nos mandats de gestion de patrimoine individuels, vous assurerez une prise en charge continue et garantirez un niveau de service élevé Dans le cadre de l'acquisition de clients ciblés - tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives - vous participerez activement et soutiendrez notre croissance Vous souhaitez assumer des responsabilités à l'avenir, diriger des équipes ou faire bouger les choses avec une équipe? Alors vous êtes fait pour nous - car avec notre croissance, de nouvelles opportunités de carrière et de développement émergent Potentiels vivants Vos forces Vous disposez d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier; vous avez également une expérience approfondie dans la planification de patrimoine holistique et la gestion de relations dans la gestion de patrimoine En tant que personne de contact compétente pour des sujets tels que les investissements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions personnalisées Une pensée entrepreneuriale, une volonté de créer ainsi qu'une attitude positive et dynamique vous caractérisent et vous motivent à faire progresser de nouveaux sujets de manière proactive Idéalement, vous avez déjà géré un carnet de clients dans le segment affluent supérieur et êtes capable d'établir des relations durables avec les clients Vous communiquez de manière sûre en allemand (langue maternelle); l'anglais et les autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Partenaire d'acquisition de talents À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux personnes privées exigeantes une navigation fiable à travers toutes les questions financières - qu'il s'agisse de prévoyance personnelle, de planification financière ou de gestion de patrimoine. Pour les intermédiaires de recrutement Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités pour ce poste provenant d'intermédiaires de recrutement. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des intermédiaires de recrutement sont prises en compte. Toute responsabilité pour les candidatures non sollicitées ainsi que les frais ou coûts encourus est rejetée. Merci de votre compréhension. jpid9f4c848jm jit0727jm jiy26jm