Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions

Advisory Excellence Manager AI \& Client Solutions Descrizione del lavoro Sviluppi il modo di lavorare della nostra consulenza. Insieme a consulenti e specialisti, costruirai processi basati su AI che uniscono informazioni, identificano opportunità e aumentano la qualità di ogni interazione con il cliente. La responsabilità professionale rimane in capo all'essere umano. Il tuo compito è integrare l'AI nel processo di consulenza in modo che i consulenti arrivino più rapidamente a decisioni migliori e comprensibili. Compiti Analizzi i principali Advisory Journeys, dalla preparazione alla conversazione con il cliente, fino all'attuazione e alla revisione. Sviluppi soluzioni basate su AI per la preparazione dei colloqui, la protocollazione, i compiti, i riassunti e i follow-up. Migliori il profilo finanziario strutturato e il riconoscimento dei campi di consulenza rilevanti attraverso previdenza, assicurazione, ipoteche, investimenti, tasse, immobili e successione. Sviluppi controlli di qualità e completezza per la documentazione di consulenza, i confronti delle soluzioni e la documentazione del cliente. Costruisci un accesso affidabile a conoscenze specialistiche, informazioni sui prodotti, processi e standard interni. Definisci insieme alla Compliance e ai responsabili specialistici confini, approvazioni ed escalation chiari. Testi le soluzioni con gruppi di consulenti selezionati, raccogli feedback e misuri il risparmio di tempo, la qualità, l'utilizzo e l'impatto sul cliente. Traduci i requisiti specialistici in chiari Product Briefs e collabori strettamente con i responsabili di Product, Technology, Data e Salesforce. Sviluppi formazione, standard e best practice che funzionino nella quotidianità della consulenza. Ti assicuri che le nuove possibilità in axis, Salesforce e prisma vengano collegate in una logica di consulenza coerente. Come riconosceremo il tuo successo dopo dodici mesi I principali processi di Advisory e i criteri di qualità sono documentati e prioritizzati. Almeno due workflow di Advisory basati su AI sono produttivi e vengono utilizzati regolarmente da gruppi di utenti definiti. I tempi di preparazione e di post-elaborazione diminuiscono, mentre la completezza e la tracciabilità aumentano. I potenziali di consulenza e i passi successivi sensati vengono identificati ed elaborati in modo più coerente. I ruoli di consulente, specialista, AI, Salesforce, axis e prisma sono chiaramente definiti nel processo. Requisiti del lavoro Esperienza pluriennale nella consulenza finanziaria, banking, assicurazioni, previdenza, ipoteche, Wealth Management o Advisory Operations. Ampia comprensione dei bisogni dei clienti e dei processi di consulenza; non devi essere uno specialista in ogni disciplina, ma devi saper riconoscere le correlazioni. Esperienza nello sviluppo di processi, nell'assicurazione della qualità, nel Product Ownership o nell'introduzione di nuovi strumenti di consulenza. Esperienza pratica con l'AI generativa e la capacità di valutare criticamente i risultati dal punto di vista specialistico. Elevato senso di responsabilità per i dati dei clienti, la documentazione e i requisiti normativi. Capacità di coinvolgere consulenti esperti in nuovi modi di lavorare e di implementare i cambiamenti in modo pragmatico. Ottimo tedesco e buon inglese; altre lingue nazionali sono un vantaggio. Preferibile Formazione o perfezionamento in pianificazione finanziaria, banking, assicurazioni, previdenza, ipoteche o Wealth Management. Esperienza con Salesforce, piattaforme di consulenza, modelli di dati CRM o sistemi di gestione della conoscenza. Esperienza con più sedi o unità di vendita decentralizzate. Vantaggi del lavoro Un mandato imprenditoriale con accesso diretto alle decisioni e percorsi di implementazione brevi. La possibilità di ancorare l'AI non come un progetto secondario, ma nei processi aziendali centrali e nelle soluzioni per i clienti. Un'azienda in crescita con oltre 200 dipendenti, più di 18'000 clienti e 13 sedi. Collaborazione con specialisti provenienti dalla pianificazione finanziaria, assicurazioni, previdenza, ipoteche, investimenti, immobili e consulenza aziendale. Strumenti di lavoro moderni, spazio per la responsabilità personale e l'aspettativa che tu produca un impatto visibile. Un ambiente di lavoro in cui la velocità conta, ma la qualità non è negoziabile. jpid8475d1djm jit0834jm jiy26jm