Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions

Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions Description du poste Vous développez la manière de travailler de notre conseil. Aux côtés des conseillères, des conseillers et des spécialistes, vous construisez des processus basés sur l'AI qui fusionnent les informations, identifient les opportunités et augmentent la qualité de chaque interaction client. La responsabilité métier reste humaine. Votre tâche est d'intégrer l'AI dans le processus de conseil de manière à ce que les conseillers parviennent plus rapidement à des décisions meilleures et compréhensibles. Tâches Vous analysez les principaux Advisory Journeys, de la préparation à la discussion avec le client jusqu'à la mise en œuvre et la revue. Vous développez des solutions basées sur l'AI pour la préparation des entretiens, la rédaction de procès-verbaux, les tâches, les résumés et les suivis (follow-ups). Vous améliorez la structure de base financière et la détection des domaines de conseil pertinents à travers la prévoyance, l'assurance, les hypothèques, les placements, les impôts, l'immobilier et la succession. Vous développez des contrôles de qualité et d'exhaustivité pour les documents de conseil, les comparaisons de solutions et la documentation client. Vous mettez en place un accès fiable aux connaissances spécialisées, aux informations sur les produits, aux processus et aux standards internes. Vous définissez, conjointement avec la Compliance et les responsables métiers, des limites, des approbations et des escalades claires. Vous testez les solutions avec des groupes de conseillers sélectionnés, recueillez les feedbacks et mesurez le gain de temps, la qualité, l'utilisation et l'impact client. Vous traduisez les exigences métier en Product Briefs clairs et travaillez en étroite collaboration avec les responsables Product, Technology, Data et Salesforce. Vous développez des formations, des standards et des Best Practices qui fonctionnent dans le quotidien du conseil. Vous vous assurez que les nouvelles possibilités sont connectées à une logique de conseil cohérente dans axis, Salesforce et prisma. Comment nous reconnaîtrons votre succès après douze mois Les principaux processus de conseil (Advisory) et les critères de qualité sont documentés et priorisés. Au moins deux flux de travail de conseil (Advisory Workflows) basés sur l'AI sont productifs et utilisés régulièrement par des groupes d'utilisateurs définis. Le temps de préparation et de post-traitement diminue, tandis que l'exhaustivité et la compréhensibilité augmentent. Les potentiels de conseil et les prochaines étapes logiques sont identifiés et traités de manière plus cohérente. Les rôles du conseiller, du spécialiste métier, de l'AI, de Salesforce, d'axis et de prisma sont clairement définis dans le processus. Exigences du poste Plusieurs années d'expérience dans le conseil financier, le banking, l'assurance, la prévoyance, les hypothèques, le Wealth Management ou les Advisory Operations. Large compréhension des besoins des clients et des processus de conseil ; vous n'avez pas besoin d'être spécialiste dans chaque discipline, mais vous devez reconnaître les interconnexions. Expérience dans le développement de processus, l'assurance qualité, le Product Ownership ou l'introduction de nouveaux outils de conseil. Expérience pratique avec l'AI générative et la capacité à évaluer les résultats de manière critique sur le plan métier. Haut niveau de responsabilité concernant les données clients, la documentation et les exigences réglementaires. Capacité à convaincre des conseillers expérimentés d'adopter de nouvelles méthodes de travail et à mettre en œuvre les changements de manière pragmatique. Très bon allemand et bon anglais ; d'autres langues nationales sont un avantage. Atouts Formation ou perfectionnement en planification financière, banking, assurance, prévoyance, hypothèques ou Wealth Management. Expérience avec Salesforce, les plateformes de conseil, les modèles de données CRM ou les systèmes de connaissances. Expérience avec plusieurs sites ou unités de vente décentralisées. Avantages du poste Un mandat entrepreneurial avec un accès direct aux décisions et des voies de mise en œuvre courtes. La possibilité d'ancrer l'AI non pas comme un projet secondaire, mais dans les processus métier centraux et les solutions clients. Une entreprise en croissance avec plus de 200 collaborateurs, plus de 18'000 clients et 13 sites. Collaboration avec des spécialistes métier de la planification financière, de l'assurance, de la prévoyance, des hypothèques, des placements, de l'immobilier et du conseil aux entreprises. Outils de travail modernes, espace pour l'autonomie et l'attente que vous produisiez un impact visible. Un environnement de travail où la vitesse compte, mais où la qualité n'est pas négociable. jpid8475d1djm jit0834jm jiy26jm