Junior Client Relationship Manager - Family Office

Descrizione dell'azienda

Client:

A well-established, independent multi-family office with a strong international presence and offices across Switzerland and globally. The firm provides high-net-worth and ultra-high-net-worth families with strategic planning, investment management, administration and day-to-day advisory services. The company has a close-knit, collaborative culture, with a strong emphasis on teamwork, professionalism and high-quality client service. Finders has worked with this client for many years and can provide candidates with a good understanding of the culture, team and working environment.

Descrizione del ruolo

Posizione:

State cercando un ruolo di client relationship all'interno di un multi-family office leader dove possiate costruire sulla vostra esperienza esistente e sviluppare la vostra carriera?

Questa è una posizione ampia di Front Office / Client Relationship che supporta e sviluppa le relazioni con clienti HNW/UHNW e i loro consulenti. Il livello di responsabilità dipenderà dalla vostra esperienza, rendendo questa un'interessante opportunità per qualcuno con circa 2-3 anni di esperienza fino a un professionista più esperto che desidera compiere il passo successivo nella propria carriera.

Lavorerete a stretto contatto con senior Relationship Manager e una gamma di specialisti interni ed esterni, acquisendo esposizione a strutture internazionali complesse, trust, questioni societarie, asset transfrontalieri, private equity e pianificazione patrimoniale.

Il ruolo combina il supporto alla relazione con il cliente con una quantità significativa di amministrazione pratica e analisi finanziaria. Si adatterebbe a qualcuno che ama lavorare sia sui dettagli che sulla visione d'insieme, che si sente a proprio agio nel trattare cifre e documentazione, e che ha un genuino interesse nel comprendere e supportare gli affari dei clienti.

Anche i candidati provenienti da un background Big 4 audit/advisory, fiscalità, trust, pianificazione patrimoniale o servizi finanziari simili potrebbero essere molto adatti, in particolare se cercano di passare a un ambiente di Front Office in-house più orientato al commerciale. Questa è un'opportunità particolarmente buona per chi desidera una vera esposizione a clienti UHNW e questioni internazionali complesse, con l'opportunità di assumere responsabilità crescenti e sviluppare la propria carriera all'interno di un ambiente multi-family office altamente collaborativo.

Responsabilità principali:

• Supportare e sviluppare relazioni a lungo termine con clienti HNW/UHNW, membri della famiglia e i loro consulenti
• Lavorare a stretto contatto con senior Relationship Manager sulle relazioni chiave con i clienti e, a seconda dell'esperienza, assumere crescenti responsabilità per le questioni dei clienti
• Coordinarsi con i team interni tra cui legale, compliance, trust, contabilità, investimenti, filantropia e rischio
• Interfacciarsi con professionisti esterni tra cui avvocati, specialisti fiscali, trustee e asset manager
• Assistere o gestire pagamenti bancari, aperture di conti, documentazione di compliance, revisioni del rischio e monitoraggio del debito
• Preparare pacchetti di reportistica dettagliati per i clienti, analisi finanziarie e materiali per le riunioni, utilizzando estensivamente Excel
• Assistere i processi finanziari inclusi piani di ammortamento dei prestiti, reporting e analisi delle strutture dei clienti
• Acquisire esposizione a trust, strutture societarie, pianificazione successoria, fiscalità e altri servizi di family office
• Supportare la presentazione e il coordinamento dei servizi del Gruppo ai clienti e ai loro consulenti
• Contribuire a progetti interni, sviluppo del business e iniziative di marketing dove richiesto
• Assumere la responsabilità sia di progetti strategici che dell'amministrazione quotidiana, con un approccio proattivo "get things done"

Profilo ricercato

Profilo:

• Laurea Bachelor o Master in Finanza, Economia, Business, Contabilità o una disciplina correlata
• Circa 2-6+ anni di esperienza rilevante, a seconda del livello, idealmente acquisita all'interno di servizi finanziari, Big 4 audit/advisory, fiscalità, trust, pianificazione patrimoniale o un ambiente simile
• Forti capacità di servizio al cliente e interesse nello sviluppo di relazioni a lungo termine con i clienti
• Forti capacità numeriche, con sicurezza nell'interpretare i rendiconti finanziari e nell'analizzare informazioni finanziarie
• Eccellenti competenze Excel e MS Office
• Altamente organizzato, proattivo e orientato ai dettagli, con la capacità di gestire sia l'amministrazione dettagliata che le questioni clienti più ampie
• A proprio agio nel lavorare con una vasta gamma di stakeholder interni ed esterni
• Maturo, adattabile e orientato alle soluzioni, con un forte senso di iniziativa
• Alcune conoscenze pratiche di trust, strutture societarie, fiscalità o pianificazione patrimoniale sarebbero vantaggiose ma non essenziali
• Una qualifica contabile o fiscale come j4id10413612a j4it0939a j4iy26a