Junior Client Relationship Manager - Family Office

Unternehmensbeschreibung

Client:

Ein etabliertes, unabhängiges Multi-Family-Office mit einer starken internationalen Präsenz und Standorten in der ganzen Schweiz und weltweit. Das Unternehmen bietet vermögenden und sehr vermögenden Familien (HNW/UHNW) strategische Planung, Investmentmanagement, Administration und tägliche Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen verfügt über eine enge, kollaborative Kultur mit einem starken Fokus auf Teamarbeit, Professionalität und erstklassigen Kundenservice. Finders arbeitet seit vielen Jahren mit diesem Kunden zusammen und kann den Kandidaten ein gutes Verständnis der Kultur, des Teams und des Arbeitsumfelds vermitteln.

Jobbeschreibung

Position:

Suchen Sie eine Rolle im Client Relationship Management innerhalb eines führenden Multi-Family-Office, in der Sie auf Ihren bestehenden Erfahrungen aufbauen und Ihre Karriere entwickeln können?

Dies ist eine breit gefächerte Front Office / Client Relationship Position, welche die Beziehungen zu HNW/UHNW-Kunden und deren Beratern unterstützt und weiterentwickelt. Das Maß der Verantwortung wird von Ihrer Erfahrung abhängen, was dies zu einer interessanten Gelegenheit für jemanden mit etwa 2-3 Jahren Erfahrung bis hin zu einer erfahreneren Fachkraft macht, die den nächsten Karriereschritt anstrebt.

Sie werden eng mit Senior Relationship Managern und einer Reihe von internen und externen Spezialisten zusammenarbeiten und dabei Einblicke in komplexe internationale Strukturen, Trusts, gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten, grenzüberschreitende Vermögenswerte, Private Equity und Wealth Planning gewinnen.

Die Rolle kombiniert die Unterstützung der Kundenbeziehungen mit einem erheblichen Anteil an praktischer Administration und Finanzanalyse. Sie würde jemandem entsprechen, der es genießt, sowohl im Detail als auch im großen Ganzen zu arbeiten, im Umgang mit Zahlen und Dokumentationen sicher ist und ein echtes Interesse daran hat, die Angelegenheiten der Kunden zu verstehen und zu unterstützen.

Kandidaten aus dem Big 4 Audit/Advisory-, Steuer-, Trust-, Wealth Planning- oder einem ähnlichen Finanzdienstleistungshintergrund könnten ebenfalls gut geeignet sein, insbesondere wenn sie in ein stärker kommerziell orientiertes, internes Front-Office-Umfeld wechseln möchten. Dies ist eine besonders gute Gelegenheit für jemanden, der echten Kontakt zu UHNW-Kunden und komplexen internationalen Angelegenheiten sucht, mit der Möglichkeit, zunehmende Verantwortung zu übernehmen und die Karriere in einem hochgradig kollaborativen Multi-Family-Office-Umfeld zu entwickeln.

Hauptaufgaben:

• Unterstützung und Entwicklung langfristiger Beziehungen zu HNW/UHNW-Kunden, Familienmitgliedern und deren Beratern
• Enge Zusammenarbeit mit Senior Relationship Managern bei wichtigen Kundenbeziehungen und, je nach Erfahrung, Übernahme zunehmender Verantwortung für Kundenangelegenheiten
• Koordination mit internen Teams, einschließlich Legal, Compliance, Trust, Accounting, Investments, Philanthropy und Risk
• Zusammenarbeit mit externen Fachleuten, einschließlich Anwälten, Steuerspezialisten, Treuhändern und Vermögensverwaltern
• Unterstützung oder Verwaltung von Bankzahlungen, Kontoeröffnungen, Compliance-Dokumentation, Risikoüberprüfungen und Schuldenüberwachung
• Erstellung detaillierter Kundenberichtsunterlagen, Finanzanalysen und Besprechungsmaterialien unter intensiver Nutzung von Excel
• Unterstützung bei Finanzprozessen, einschließlich Kreditplänen, Reporting und Analyse von Kundenstrukturen
• Einblicke in Trusts, Unternehmensstrukturen, Nachlassplanung, Steuern und andere Family-Office-Dienstleistungen gewinnen
• Unterstützung bei der Präsentation und Koordination der Dienstleistungen der Gruppe für Kunden und deren Berater
• Mitwirkung an internen Projekten, Geschäftsentwicklung und Marketinginitiativen, sofern erforderlich
• Übernahme von Verantwortung sowohl für strategische Projekte als auch für die tägliche Administration mit einem proaktiven „Get things done“-Ansatz

Gesuchtes Profil

Profil:

• Bachelor- oder Masterabschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen oder einer verwandten Disziplin
• Ungefähr 2-6+ Jahre einschlägige Erfahrung, je nach Level, idealerweise erworben im Finanzdienstleistungssektor, Big 4 Audit/Advisory, Steuer, Trusts, Wealth Planning oder einem ähnlichen Umfeld
• Starke Serviceorientierung und Interesse an der Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen
• Starke Zahlenaffinität mit Sicherheit in der Interpretation von Jahresabschlüssen und der Analyse von Finanzinformationen
• Exzellente Excel- und MS Office-Kenntnisse
• Hochorganisiert, proaktiv und detailorientiert, mit der Fähigkeit, sowohl detaillierte Administration als auch breitere Kundenangelegenheiten zu verwalten
• Sicherer Umgang mit einer Vielzahl von internen und externen Stakeholdern
• Reif, anpassungsfähig und lösungsorientiert mit einem starken Sinn für Eigeninitiative
• Etwas praktisches Wissen über Trusts, Unternehmensstrukturen, Steuern oder Wealth Planning wäre von Vorteil, ist aber nicht zwingend erforderlich
• Eine Qualifikation im Rechnungswesen oder Steuerwesen wie j4id10413612a j4it0939a j4iy26a