Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Luzern / Zug Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di consulenti finanziari esperti supporta le nostre clienti e clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione del patrimonio. La nostra pretesa è quella di consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi dei prodotti, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo, possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziario sicuro e realizzare i loro obiettivi. Da noi troverai una cultura aziendale senza complicazioni, una mentalità pratica, gerarchie piatte e opportunità di sviluppo stimolanti. Sei pronto per la sfida? Vivere la diversità La tua area di responsabilità <br /> • Insieme ai nostri consulenti esperti, elaborerai piani di gestione del patrimonio completi e obiettivi per le nostre clienti e clienti esigenti • Analizzerai situazioni clienti individuali, creerai documentazioni clienti fondate e presenterai i tuoi risultati in modo professionale e convincente • Un concetto di investimento personalizzato, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria adeguata o un concetto di ottimizzazione fiscale - tutto ciò richiede molte conoscenze specialistiche? Esatto, per questo ti formeremo come Wealth Planner on e off the job • Dopo aver completato con successo il diploma federale di pianificatore finanziario, assumerai la responsabilità dei clienti in modo indipendente e accompagnerai le relazioni con i clienti a lungo termine • La flessibilità e l'apertura ti contraddistinguono; gli impegni nei nostri uffici di Zug e Luzern li vedi come un arricchimento vario <br /> Vivere i potenziali Le tue forze <br /> • Hai un diploma universitario (uni/FH) e ti interessa una gestione del patrimonio olistica con un approccio di consulenza a lungo termine • Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra, vuoi attivamente muoverti e plasmare l'ulteriore sviluppo • Metti costantemente al centro le esigenze delle nostre clienti e clienti e convinci con un lavoro responsabile • La flessibilità e l'apertura ti contraddistinguono - gli impegni nei nostri uffici di Zug e Luzern li vedi come un arricchimento vario • Comunichi in modo sicuro in tedesco (lingua madre); l'inglese e le altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre ai privati esigenti una navigazione affidabile in tutte le questioni finanziarie - sia che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione del patrimonio. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta per questo posto candidature non richieste da agenzie di collocamento. Saranno presi in considerazione solo i candidati che hanno presentato la loro candidatura dopo un accordo preventivo attraverso il portale delle agenzie di collocamento (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n). Per le candidature non richieste e le eventuali spese/costi sostenuti, non si accetta alcuna responsabilità. Grazie per la vostra comprensione.