Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management (w/m/d) 100%

Vive tes ambitions Luzern / Zug Swiss Life Wealth Management AG Nous, chez Swiss Life Wealth Managers, sommes une entreprise en plein essor et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances personnelles et à la gestion de patrimoine. Notre objectif est de les conseiller de manière globale, indépendante des intérêts des produits, et de leur offrir des solutions personnalisées répondant à leurs besoins. Cela leur permet de prendre les bonnes décisions pour un avenir financier sûr et de réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise sans complication, une mentalité hands-on, des hiérarchies plates et des possibilités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt à relever le défi? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité <br /> • En collaboration avec nos conseillers expérimentés, vous élaborerez des plans de gestion de patrimoine complets et objectifs pour nos clientes et clients exigeants • Vous analyserez les situations individuelles des clients, créerez des documents de clientèle fondés et présenterez vos résultats de manière professionnelle et convaincante • Un concept de placement sur mesure, une planification financière individuelle, une stratégie hypothécaire adaptée ou un concept d'optimisation fiscale - cela nécessite beaucoup de connaissances spécialisées ? Exact, c'est pourquoi nous vous formerons sur et en dehors du travail en tant que planificateur de patrimoine • Après avoir obtenu avec succès le diplôme fédéral de planificateur financier ou de planificatrice financière, vous assumerez la responsabilité des clients de manière indépendante et accompagnez des relations clientèle à long terme • La flexibilité et l'ouverture d'esprit vous caractérisent ; les interventions sur nos sites à Zug et Luzern vous apparaissent comme une enrichissement varié <br /> Vivre les potentialités Vos forces <br /> • Vous disposez d'un diplôme universitaire (uni/FH) et vous intéressez à une gestion de patrimoine globale avec une approche de conseil à long terme • Avec engagement, initiative personnelle et esprit d'équipe, vous souhaitez activement faire bouger les choses et contribuer à la construction de l'entreprise • Vous placez systématiquement les besoins de nos clientes et clients au centre et convainquez par une démarche de travail responsable • La flexibilité et l'ouverture d'esprit vous caractérisent - les interventions sur nos sites à Zug et Luzern vous apparaissent comme une enrichissement varié • Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et les autres langues nationales sont un plus et complètent idéalement votre profil <br /> Votre contact Petra Bärtsch Partenaire en acquisition de talents À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux personnes privées exigeantes une navigation fiable à travers toutes les questions financières - que ce soit en matière de prévoyance personnelle, de planification financière ou de gestion de patrimoine. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas, pour ce poste, de dossiers de candidature non sollicités de la part des agences de placement. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de placement (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) sont prises en considération. Pour les candidatures non sollicitées ainsi que les frais / coûts engagés, toute responsabilité est déclinée. Merci de votre compréhension.