(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Bern Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni corrette in modo autonomo per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità <br /> • Assumi un ruolo di leadership nella consulenza olistica delle nostre clienti e dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione del patrimonio, nonché nella pianificazione del pensionamento presso la sede di Bern • Sviluppi in modo indipendente concetti di consulenza ambiziosi e complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale e li implementi al massimo livello • Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e garantisci un'elevata qualità del servizio • In qualità di personalità esperta, assumi la responsabilità tecnica, supporti la costruzione e lo sviluppo del team e partecipi attivamente alla formazione dei collaboratori • Nelle attività di acquisizione clienti specifiche per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenti con sicurezza e promuovi in modo significativo la nostra crescita <br /> Vivere il potenziale I tuoi punti di forza <br /> • Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come pianificatore/trice finanziario/a, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning • Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti • Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e dal pensiero positivo ti distinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi • Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti • Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie, che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da agenzie di collocamento. Saranno presi in considerazione esclusivamente i candidati che sono stati inviati previo accordo tramite il portale per i selezionatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n). Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non su richiesta e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.