(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivez vos ambitions Bern Swiss Life Wealth Management AG Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup prometteuse et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts de produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs. Une culture d'entreprise simple, un état d'esprit pragmatique (hands-on), des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent chez nous. Êtes-vous prêt pour le défi ? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité <br /> • Vous assumez un rôle de premier plan dans le conseil holistique de nos clients en matière de planification et d'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur le site de Bern • Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau • Pour nos mandats de gestion de fortune individuels, vous assurez un suivi continu et garantissez une haute qualité de service • En tant que personnalité expérimentée, vous assumez une responsabilité technique, soutenez la construction et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs • Lors de l'acquisition de clients ciblés, tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou des événements représentatifs, vous intervenez avec assurance et favorisez de manière significative notre croissance <br /> Vivre les potentiels Vos points forts <br /> • Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue de planificateur financier, et vous possédez plusieurs années d'expérience dans le conseil holistique en Wealth Planning • Vous disposez d'une expertise avérée dans les domaines des placements, de la retraite, de la fiscalité et des financements, et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants • Votre pensée entrepreneuriale, votre volonté de créer ainsi qu'une attitude tournée vers l'acquisition, dynamique et positive vous distinguent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux thèmes • Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment Affluent supérieur et vous êtes capable de construire des relations clients durables • Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus <br /> Votre contact Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner A propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières -- qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de placement (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) seront prises en considération. Nous déclinons toute responsabilité pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour d'éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension.