Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi sui prodotti, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Presso di noi ti aspettano una cultura aziendale semplice, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità

• Consigli e assisti i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione del pensionamento presso la nostra sede a Rapperswil-Jona
• Elabori in modo indipendente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurando che ogni consulenza sia convincente sia dal punto di vista tecnico che personale
• Ti assumi l'assistenza continua per i nostri mandati individuali di gestione patrimoniale e garantisci un'elevata qualità del servizio
• Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target -- come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi -- e supporti la nostra crescita
• Desideri assumere responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare le cose insieme a un team? Allora sei adatto a noi -- poiché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e di sviluppo

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza

• Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti un'esperienza approfondita nella pianificazione patrimoniale olistica (Wealth Planning) e nel Relationship Management nella gestione patrimoniale
• In qualità di interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura
• Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo contatto

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Su Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.

Per le agenzie di selezione del personale

Swiss Life non accetta dossier di candidatura non richiesti dalle agenzie di selezione del personale per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per i selezionatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) previa accordo.

Si declina ogni responsabilità per candidature non richieste, nonché per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.