Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivez vos ambitions

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup ascendante et agile au sein du groupe d'entreprises Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, une culture d'entreprise simple, un esprit "hands-on", des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ?

Vivre la polyvalence

Votre domaine de responsabilité

• Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière holistique dans la planification et l'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Rapperswil-Jona
• Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, les menez de manière professionnelle et mettez en œuvre soigneusement les solutions élaborées - tout en vous assurant que chaque conseil convainc tant sur le plan technique que personnel
• Pour nos mandats de gestion de fortune individuels, vous assumez le suivi continu et garantissez une haute qualité de service
• Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques -- tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives -- et soutenez notre croissance
• Vous souhaitez assumer des responsabilités à l'avenir, diriger des personnes ou faire bouger les choses avec une équipe ? Alors vous nous correspondez -- car notre croissance génère également de nouvelles opportunités de carrière et de développement

Vivre les potentiels

Vos points forts

• Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; de plus, vous apportez une expérience approfondie en Wealth Planning holistique ainsi qu'en Relationship Management dans la gestion de fortune
• En tant qu'interlocuteur compétent pour des thèmes tels que les placements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure
• Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un tempérament axé sur l'acquisition, enthousiaste et positif vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux sujets
• Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur "Affluent" et vous êtes capable de construire des relations clients durables
• Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus

Votre contact

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

À propos de Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières -- qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune.

Pour les agences de placement

Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de placement (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) seront prises en compte.

Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension.