Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup emergente e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di consulenti finanziari esperti supporta le nostre clienti e clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione del patrimonio. La nostra pretesa è quella di fornire loro una consulenza olistica, indipendente dagli interessi dei prodotti, e offrire soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo, possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziario sicuro e realizzare i loro obiettivi. Da noi ti aspetta una cultura aziendale senza complicazioni, una mentalità hands-on, una struttura organizzativa piatta e opportunità di sviluppo stimolanti. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Rapperswil\-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivere la diversità La tua area di responsabilità Consigli e gestisci le nostre clienti e clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione del patrimonio, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Rapperswil\-Jona Sviluppi concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione del patrimonio e dell'ottimizzazione fiscale in modo autonomo, li esegui professionalmente e implementi le soluzioni elaborate con cura - assicurandoti che ogni consulenza sia convincente sia dal punto di vista professionale che personale Per i nostri mandati di gestione del patrimonio personalizzati, assumi la responsabilità della gestione continua e garantisci un alto livello di qualità del servizio Nell'acquisizione di clienti specifici per target - come seminari specialistici, webinar o altre attività rappresentative - partecipi attivamente e supporti la nostra crescita Vuoi assumerti responsabilità in futuro, guidare persone o muovere qualcosa insieme a un team? Allora sei la persona giusta per noi - perché con la nostra crescita si creano anche nuove opportunità di carriera e sviluppo Potenziali vivi Le tue forze Hai un diploma universitario (Uni/FH), idealmente integrato da una formazione come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre, hai una solida esperienza nella pianificazione del patrimonio olistico e nella gestione delle relazioni nella gestione del patrimonio Come interlocutore competente per argomenti come investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni personalizzate Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione e un carattere acquisitivo, orientato e positivo ti contraddistinguono e ti spingono a promuovere attivamente nuovi argomenti Idealmente, hai già gestito un proprio portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi in modo sicuro in tedesco (lingua madre); inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre ai privati esigenti una navigazione affidabile in tutte le questioni finanziarie - sia che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione del patrimonio. Per il collocamento del personale Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da agenzie di collocamento. Verranno presi in considerazione solo i dossier di candidatura inviati dopo un accordo preventivo tramite il portale delle agenzie di collocamento. Per le candidature non richieste e le eventuali spese/oneri derivanti, non si assume alcuna responsabilità. Grazie per la vostra comprensione. jpid94e4881jm jit0727jm jiy26jm