Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Nous, chez Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup en plein essor et agile au sein du groupe d'entreprises Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances personnelles et à la gestion de patrimoine. Notre objectif est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts des produits, et de leur offrir des solutions personnalisées répondant à leurs besoins. Cela leur permet de prendre les bonnes décisions pour un avenir financier serein et de réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise sans complication, une mentalité hands-on, des hiérarchies plates et des perspectives de développement passionnantes. Êtes-vous prêt au défi? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivez vos ambitions Rapperswil\-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivre la diversité Votre domaine de responsabilité Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l'organisation de leur patrimoine, ainsi que dans la planification de leur retraite, sur notre site de Rapperswil\-Jona Vous élaborer des concepts de conseil complexes dans les domaines de l'investissement, de l'organisation de patrimoine et de l'optimisation fiscale, les mettez en œuvre de manière professionnelle et assurez la mise en place des solutions élaborées, en veillant à ce que chaque conseil soit à la fois convaincant sur le plan technique et personnel Pour nos mandats de gestion de patrimoine individuels, vous assurez une prise en charge continue et garantissez un niveau de service élevé Dans le cadre de l'acquisition de clients ciblés - tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives - vous participez activement et soutenez notre croissance Vous souhaitez prendre des responsabilités à l'avenir, diriger des équipes ou faire bouger les choses avec un équipe? Alors vous êtes fait pour nous - car avec notre croissance, de nouvelles opportunités de carrière et de développement émergent Vivre les potentiels Vos forces Vous disposez d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; vous avez également une expérience approfondie dans la planification de patrimoine globale et dans la gestion de relations dans la gestion de patrimoine En tant que personne de contact compétente pour des sujets tels que les investissements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions sur mesure Une pensée entrepreneuriale, une volonté de créer ainsi qu'un esprit d'acquisition fort et positif vous caractérisent et vous motivent à faire progresser de nouveaux sujets de manière proactive Idéalement, vous avez déjà géré un carnet de clients dans le segment affluent supérieur et êtes en mesure d'établir des relations durables avec les clients Vous communiquez de manière sûre en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et les autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Partenaire d'acquisition de talents À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux personnes privées exigeantes une navigation fiable à travers toutes les questions financières - qu'il s'agisse de prévoyance personnelle, de planification financière ou de gestion de patrimoine. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités pour ce poste provenant d'agences de placement. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de placement sont prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les frais/coûts occasionnés. Merci de votre compréhension. jpid94e4881jm jit0727jm jiy26jm