Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultant esperti supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale semplice, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Rapperswil-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità * Consulenti e assisti i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la nostra sede a Rapperswil-Jona * Elabori autonomamente concetti di consulenza complessi nei settori investimenti, organizzazione del patrimonio e ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurandoti che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale * Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e garantisci un'elevata qualità del servizio * Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target -- come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi -- e supporti la nostra crescita * Desideri assumere responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare qualcosa insieme a un team? Allora sei adatto a noi -- perché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e di sviluppo Vivere i potenziali I tuoi punti di forza * Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti una solida esperienza nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale * Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adeguate e su misura * Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi * Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti * Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziata o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento, Swiss Life non accetta candidature inviate non richieste da agenzie di collocamento per questa posizione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il [Personalvermittler-Portal](< >). Si declina ogni responsabilità per candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. j4id10457781jm j4it1044jm j4iy26jm