Wealth Planner & Relationship Manager 100%

(Senior) Wealth Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alla finanza privata e alla gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo, possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale semplice, un approccio hands\-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? (Senior) Wealth Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Bern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Assumerai un ruolo di guida nella consulenza olistica dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la sede di Bern Svilupperai autonomamente concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori investimenti, organizzazione patrimoniale e ottimizzazione fiscale e li implementerai al massimo livello Ti occuperai dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali e garantirai un elevato livello di qualità del servizio In qualità di personalità esperta, assumerai la responsabilità professionale, supporterai la creazione e l'ulteriore sviluppo del team e contribuirai attivamente alla formazione dei collaboratori Nelle attività di acquisizione clienti specifiche per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenterai con sicurezza e guiderai in modo determinante la nostra crescita Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Disponi di un titolo di studio universitario (Uni/FH), idealmente integrato da una formazione continua come pianificatore/trice finanziario/a, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad affrontare attivamente nuovi temi Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta dossier di candidatura non richiesti da agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per i reclutatori previa accordo preventivo. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpid1e42080jm jit0832jm jiy26jm