Consulente Clientela in Gestione Patrimoniale 100% (m / f)

• 29 agosto 2026
• 100%
• Durata indeterminata
• Genève

Per uno dei nostri clienti, siamo alla ricerca di un/una Consulente Clientela in Gestione Patrimoniale con contratto permanente al 100% e basato/a a Genève. Il/la collaboratore/trice si unirà al dipartimento Gestione Patrimoniale della banca.

Consulente Clientela in Gestione Patrimoniale 100% (m / f)

Il nostro cliente è una bella banca ben radicata in Svizzera e in Europa.

Missioni

• Integrazione all'interno della banca e del dipartimento Gestione Patrimoniale ;
• Gestione e fidelizzazione di un portafoglio esistente di clienti in investimento, principalmente domiciliati in Svizzera ;
• Sviluppo della clientela privata e delle imprese nel campo della gestione patrimoniale ;
• Acquisizione di nuovi clienti e di nuovi asset di clienti sul mercato della Svizzera romanda, grazie a una prospezione attiva e a una bellissima rete esterna di relazioni ;
• Analisi globale dei bisogni finanziari e consulenza in materia di investimento ;
• Collaborazione sostenuta con il team Financial Planning, la rete di filiali e il dipartimento Imprese ;
• Monitoraggio dei mercati finanziari e delle tendenze nella gestione patrimoniale ;
• Impegno nella vita regionale e locale ;
• Formazione dei collaboratori se necessario ;
• Reporting ai clienti e alla Direzione ;
• Partecipazione alla vita quotidiana dell'ufficio.

Profilo del candidato

• Formazione bancaria svizzera riconosciuta o accademica superiore (Diploma in economia bancaria, Brevetto di Consulente Finanziario, Bachelor / Master in Banca e Finanza) ;
• Certificazione SAQ CWMA ;
• Esperienza simile e significativa di minimo cinque anni nella consulenza in gestione patrimoniale all'interno di un istituto bancario svizzero indispensabile ;
• Competenze confermate nella gestione e nello sviluppo di un portafoglio di clienti privati svizzeri ;
• Ottime conoscenze del sistema di previdenza svizzero e della pianificazione finanziaria ;
• Conoscenze approfondite della legislazione e della regolamentazione svizzera in materia di consulenza finanziaria ;
• Disinvoltura nell'uso degli strumenti informatici usuali (suite MS Office) ;
• Eccellente presentazione, forte orientamento al cliente, senso degli affari e attitudine alla negoziazione ;
• Spirito imprenditoriale, a proprio agio con obiettivi di crescita elevati ;
• Rigoroso/a, spirito di analisi e capacità di adattamento ;
• Senso della riservatezza ;
• Residenza svizzera idealmente.

Condizioni e Vantaggi

Il nostro cliente offre un contratto permanente al 100% all'interno di un ambiente di lavoro di qualità, stabile e a misura d'uomo. Il telelavoro è anche ipotizzabile in parte per questa posizione di lavoro.