Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultant supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on\-mindset, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Rapperswil\-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Consigli e assisti i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la nostra sede di Rapperswil\-Jona Elabori in modo autonomo concetti di consulenza complessi nei settori investimenti, organizzazione del patrimonio e ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurandoti che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista professionale che personale Ti assumi l'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e garantisci un'elevata qualità del servizio Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti mirata al target – come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi – e supporti la nostra crescita Vuoi assumerti responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare qualcosa insieme a un team? Allora sei adatto a noi – perché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e di sviluppo Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Disponi di un titolo universitario (Uni/FH), idealmente integrato da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre possiedi una solida esperienza nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e con un pensiero positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente su nuovi temi Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent ed sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi con sicurezza stilistica in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta candidature non richieste da parte di agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per i reclutatori previa consultazione. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpiddd0a89cjm jit0832jm jiy26jm