Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%
Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?
Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%
Vivi le tue ambizioni
Rapperswil-Jona
Swiss Life Wealth Management AG
Vivere la versatilità
Il tuo ambito di responsabilità
Consigli e assisti le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e nell'organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione del pensionamento presso la nostra sede a Rapperswil-Jona
Elabori autonomamente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni elaborate - assicurandoti che ogni consulenza sia convincente sia dal punto di vista tecnico che personale
Ti assumi l'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e garantisci un elevato livello di qualità del servizio
Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target – come seminari specializzati, webinar o altri compiti rappresentativi – e supporti la nostra crescita
Vuoi assumerti responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare le cose insieme a un team? Allora sei adatto a noi – perché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e di sviluppo
Vivere i potenziali
I tuoi punti di forza
Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti un'esperienza approfondita nella pianificazione patrimoniale olistica (Wealth Planning) e nel Relationship Management nella gestione patrimoniale
Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adeguate e su misura
Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare e un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti distinguono e ti spingono ad avanzare attivamente su nuovi temi
Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus
Il tuo contatto
Bärtsch
Talent Acquisition Partner
Su Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.
Per le agenzie di collocamento
Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da parte di agenzie di collocamento. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per agenzie di collocamento previa accordo.
Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non su richiesta e per eventuali tasse/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpidb0e9417jm jit0834jm jiy26jm