Consulente (w/m/d) Private Banking Olten

Siamo la banca di Helvetia - un fornitore di servizi finanziari innovativo che combina intelligentemente banking e assicurazione. Stabilire insieme nuovi standard e dare forma al futuro - per noi questo significa molto di più che limitarsi a svolgere compiti. Qui lavorerai con persone che si assumono responsabilità, hanno standard elevati e il coraggio di intraprendere nuove strade. Da noi troverai un ambiente in cui fiducia e prestazioni vanno di pari passo e dove le tue idee, la tua iniziativa e il tuo contributo contano. In questo modo avrai l'opportunità di fare davvero la differenza per i nostri clienti, il tuo team e il tuo sviluppo personale.

Cosa realizzi ##

• Ti occupi dell'assistenza e della consulenza dei nostri clienti Private Banking in modo olistico e orientato ai bisogni, posizionandoti come interlocutore di fiducia per tutte le questioni finanziarie. In questo contesto, li supporti nella pianificazione del loro futuro finanziario e raccomandi soluzioni di investimento e previdenza adeguate.
• Analizzi i bisogni dei tuoi clienti tenendo conto dei loro desideri individuali, obiettivi e situazioni di vita. Se necessario, lavori a stretto contatto con specialisti interni e sviluppi soluzioni di investimento appropriate.
• Insieme a specialisti interni della banca e dell'assicurazione, elabori concetti individuali di investimento, previdenza, finanziamento e successione.
• Acquisisci attivamente nuovi clienti Private Banking e sviluppi continuamente il tuo portafoglio clienti nel settore degli investimenti.
• Riconosci ulteriori opportunità di consulenza e le utilizzi in modo mirato attraverso un cross-selling attivo. In questo modo, fornisci ai tuoi clienti una consulenza completa su prodotti bancari e assicurativi.
• Monitori gli sviluppi sui mercati finanziari e li discuti regolarmente con i tuoi clienti.
• In occasione di eventi per i clienti, rappresenti il nostro Private Banking verso l'interno e l'esterno.

Cosa porti con te ##

• Disponi di un'esperienza pluriennale nell'assistenza e nella consulenza di clienti Private Banking.
• Hai una formazione bancaria conclusa e un ulteriore perfezionamento, ad esempio come consulente finanziario con attestato professionale federale o un Bachelor in Banking and Finance.
• Sei una personalità empatica e autentica e sai come offrire un'esperienza cliente convincente ai nostri clienti Private Banking in diverse situazioni di vita.
• Sei una personalità impegnata, con mentalità imprenditoriale e integra, con elevati standard di qualità e una spiccata orientamento al cliente.
• Il tuo spirito di squadra, insieme al tuo modo di presentarti sicuro e vincente, completano il tuo profilo.
• Grazie al tuo radicamento regionale e alla tua rete di contatti esistente, conosci le realtà locali e disponi di contatti preziosi nella regione.