Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale non complicata, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità <br /> • Consigli e assisti le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione del pensionamento presso la nostra sede di Luzern • Elabori in modo indipendente concetti di consulenza complessi nei settori investimenti, organizzazione del patrimonio e ottimizzazione fiscale e li conduci in modo professionale • Implementi con cura le soluzioni elaborate e assicuri che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale • Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e assicuri un'elevata qualità del servizio • Collabori attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target -- come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi -- e supporti la nostra crescita <br /> Vivere i potenziali I tuoi punti di forza <br /> • Sei in possesso di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre possiedi una solida esperienza nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale • In qualità di interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente le esigenze dei clienti e sviluppi soluzioni adeguate e su misura • Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un approccio orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi • Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti • Comunichi con sicurezza in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta candidature non richieste inviate da agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il portale per i recruiter (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n). Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.