Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Rapperswil-Jona Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultant esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio pratico (hands-on-mindset), gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità <br /> • Consigli e segui le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la nostra sede a Rapperswil-Jona • Elabori autonomamente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi accuratamente le soluzioni sviluppate - assicurando al contempo che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale • Ti assumi l'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e garantisci un'elevata qualità del servizio • Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target -- come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi -- e supporti la nostra crescita • Desideri assumere responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare qualcosa insieme a un team? Allora sei adatto a noi -- poiché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e sviluppo <br /> Vivere i potenziali I tuoi punti di forza <br /> • Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre possiedi una solida esperienza nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale • Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente le esigenze dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura • Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi • Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti • Comunichi con sicurezza in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta candidature non richieste da parte di agenzie di collocamento per questa posizione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il portale per i recruiter (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n). Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non su richiesta e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.