Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Rapperswil-Jona Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di consulenti finanziari esperti supporta le nostre clienti e clienti in tutte le domande relative alle finanze private e alla gestione del patrimonio. La nostra pretesa è quella di consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi dei prodotti, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. Così possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i loro obiettivi. Da noi ti aspetta una cultura aziendale semplice, una mentalità hands-on, gerarchie piatte e opportunità di sviluppo stimolanti. Sei pronto per la sfida? Vivere la diversità La tua area di responsabilità <br /> • Consigli e gestisci le nostre clienti e clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione del patrimonio, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Rapperswil-Jona • Sviluppi concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione del patrimonio e dell'ottimizzazione fiscale in modo indipendente, li esegui professionalmente e implementi le soluzioni elaborate con cura - assicurandoti che ogni consulenza sia convincente sia dal punto di vista professionale che personale • Per i nostri mandati di gestione del patrimonio individuali, assumi la responsabilità della gestione continua e assicuri un alto livello di qualità del servizio • Nell'acquisizione di clienti specifici per target - come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi - partecipi attivamente e supporti la nostra crescita • Desideri assumere responsabilità in futuro, guidare persone o muovere qualcosa insieme a un team? Allora sei la persona giusta per noi - perché con la nostra crescita si creano anche nuove opportunità di carriera e sviluppo <br /> Potenziali vivi Le tue forze <br /> • Disponi di un diploma universitario (Uni/FH), idealmente integrato da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre, hai una solida esperienza nella pianificazione del patrimonio olistico e nella gestione delle relazioni nella gestione del patrimonio • Come interlocutore competente per argomenti come investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente le esigenze dei clienti e sviluppi soluzioni personalizzate • Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione e un carattere acquisitivo, aperto e positivo ti contraddistinguono e ti spingono a promuovere attivamente nuovi argomenti • Idealmente, hai già gestito un proprio libro dei clienti nel segmento affine e sei in grado di costruire relazioni con i clienti sostenibili • Comunichi in modo sicuro in tedesco (lingua madre); l'inglese e le altre lingue nazionali sono un plus <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre ai privati esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie - sia che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione del patrimonio. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta dossier di candidatura non richiesti per questo posto da parte di agenzie di collocamento. Verranno presi in considerazione solo i dossier di candidatura inviati dopo un accordo preventivo tramite il portale dell'agenzia di collocamento (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) Per le candidature non richieste e per eventuali spese/oneri derivanti, si declina ogni responsabilità. Grazie per la vostra comprensione.