Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on\, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Consigli e assisti le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Luzern Elabori in modo indipendente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale e li conduci in modo professionale Implementi con cura le soluzioni elaborate e assicuri che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista professionale che personale Ti assumi l'assistenza continua per i nostri mandati individuali di gestione patrimoniale e garantisci un'elevata qualità del servizio Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target – come seminari specializzati, webinar o altri compiti rappresentativi – e supporti la nostra crescita Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti un'esperienza approfondita nella pianificazione patrimoniale olistica (Wealth Planning) e nel Relationship Management nella gestione patrimoniale In qualità di interlocutore competente per temi come investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adeguate e su misura Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta dossier di candidatura non sollecitati da parte di agenzie di collocamento per questa posizione. Saranno presi in considerazione esclusivamente i candidati che sono stati inviati tramite il portale per i collocatori previa consultazione. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate senza preavviso e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpidb46f906jm jit0832jm jiy26jm