Consulente Wealth Planning e Strategia Patrimoniale 80-100% (U/D) - POSTO FISSO

La vostra missione

Il nostro cliente, un istituto finanziario svizzero riconosciuto per la qualità del suo accompagnamento e la sua competenza, ricerca un(una) Consulente Wealth Planning e Strategia Patrimoniale per rafforzare il suo team di specialisti. Desiderate mettere le vostre competenze al servizio di una clientela esigente composta in particolare da imprenditori, dirigenti e famiglie con situazioni patrimoniali complesse? Questa opportunità potrebbe interessarvi. La vostra missione: In qualità di specialista nella pianificazione patrimoniale, accompagnate i clienti nelle diverse fasi della loro vita e li consigliate su problematiche patrimoniali ad alto valore aggiunto. Intervenite in stretta collaborazione con i team di gestione patrimoniale, clientela privata e clientela aziende al fine di fornire soluzioni su misura adatte alle esigenze di ogni cliente. Le vostre responsabilità: - Accompagnare i clienti nelle loro riflessioni patrimoniali a lungo termine - Consigliare i clienti nei settori della previdenza, della pensione, della fiscalità e della trasmissione patrimoniale - Elaborare strategie personalizzate tenendo conto degli obiettivi familiari, professionali e successori - Partecipare all'analisi e alla strutturazione di situazioni patrimoniali complesse - Collaborare con i diversi specialisti interni al fine di proporre un accompagnamento globale - Sviluppare relazioni di fiducia durature con i clienti e i partner - Contribuire attivamente allo sviluppo dell'attività grazie alla vostra competenza e alla vostra rete - Garantire il rispetto dei requisiti normativi e degli standard di qualità

Il vostro profilo

• Formazione superiore nei settori della finanza, della fiscalità, della previdenza o della gestione patrimoniale - Esperienza confermata nella pianificazione patrimoniale, wealth planning, consulenza patrimoniale o ingegneria patrimoniale - Eccellente padronanza delle tematiche legate alla previdenza, alla pensione, alla fiscalità e alla successione - Esperienza presso una clientela privata esigente, imprenditori o famiglie con patrimoni complessi - Senso della consulenza, ascolto e orientamento al cliente - Capacità di divulgare argomenti tecnici e di instaurare una relazione di fiducia - Spirito imprenditoriale e interesse per lo sviluppo commerciale - Perfetta padronanza del francese e del tedesco Data di inizio: - Subito o da concordare Desiderate accompagnare una clientela esigente nei suoi progetti patrimoniali più importanti? Siamo lieti di scambiare con voi in totale riservatezza. Chi siamo? ValJob Permanent è il vostro partner esperto nel reclutamento e nel collocamento di personale fisso in Svizzera. La nostra missione è diventare il vostro partner privilegiato nella ricerca del lavoro ideale. Forti della nostra profonda conoscenza del mercato svizzero e dei nostri valori di integrità e trasparenza, accompagniamo ogni talento con un impegno totale.