Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo uno startup in crescita e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di consulenti finanziari esperti supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione del patrimonio. La nostra pretesa è quella di consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi dei prodotti, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. Così possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziario sicuro e realizzare i loro obiettivi. Da noi ti aspetta una cultura aziendale senza complicazioni, una mentalità hands-on, gerarchie piatte e opportunità di sviluppo stimolanti. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la diversità La tua area di responsabilità Consigli e gestisci i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione del patrimonio, nonché nella pianificazione della pensione nel nostro sito di Luzern Lavori in modo autonomo e conduci professionalmente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, organizzazione del patrimonio e ottimizzazione fiscale Attui con cura le soluzioni elaborate e assicurati che ogni consulenza sia convincente sia dal punto di vista professionale che personale Per i nostri mandati di gestione del patrimonio personalizzati, assumi la responsabilità della gestione continua e assicurati di un alto livello di qualità del servizio Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifici per target - come seminari, webinar o altri compiti rappresentativi - e sostieni la nostra crescita Potenziali vivi Le tue forze Hai un diploma universitario (Uni/FH), idealmente integrato con una formazione avanzata come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre, hai una solida esperienza nella pianificazione del patrimonio olistica e nella gestione delle relazioni nella gestione del patrimonio Come persona di contatto competente per argomenti come investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci le esigenze dei clienti e sviluppi soluzioni personalizzate Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione e un carattere acquisitivo, aperto e positivo ti contraddistinguono e ti spingono a promuovere attivamente nuovi argomenti Idealmente, hai già gestito un proprio portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi in modo sicuro in tedesco (lingua madre); l'inglese e le altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre ai privati esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie - sia che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione del patrimonio. Per il collocamento del personale Swiss Life non accetta per questo posto candidature non richieste da agenzie di collocamento. Saranno presi in considerazione solo i curricula inviati dopo un accordo preventivo attraverso il portale dell'agenzia di collocamento. Per le candidature non richieste e le eventuali spese/oneri derivanti, si declina ogni responsabilità. Grazie per la vostra comprensione. jpida63dafajm jit0727jm jiy26jm