Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale semplice, un approccio pratico (hands-on-mindset), gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità <br /> • Insieme ai nostri esperti consulenti, elabori pianificazioni patrimoniali complete e oggettive per i nostri clienti esigenti • Analizzi le situazioni individuali dei clienti, crei documentazioni clienti approfondite e presenti i tuoi risultati in modo professionale e convincente • Un concetto di investimento su misura, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria adeguata o un concetto di ottimizzazione fiscale -- tutto questo richiede molta conoscenza specialistica? Esatto, per questo ti formiamo on e off the job come Wealth Plannerin o Wealth Planner • Dopo il completamento con successo del diploma federale di Finanzplaner o Finanzplanerin, assumerai autonomamente la responsabilità dei clienti e accompagnerai le relazioni cliente a lungo termine <br /> Vivere i potenziali I tuoi punti di forza <br /> • Possiedi una laurea universitaria (Uni/FH) e ti interessi alla gestione patrimoniale olistica con un approccio di consulenza a lungo termine • Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra desideri contribuire attivamente al cambiamento e coadiuvare l'ulteriore sviluppo • Metti costantemente al centro le esigenze dei nostri clienti e convinci con un modo di lavorare responsabile • Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie, che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da parte di agenzie di collocamento. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il portale per i recruiter (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n). Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.