(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Bern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità * Assumi un ruolo guida nella consulenza olistica dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la sede di Bern * Sviluppi in modo autonomo concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori investimenti, organizzazione patrimoniale e ottimizzazione fiscale e li implementi ai massimi livelli * Per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali, ti occupi dell'assistenza continua e garantisci un'elevata qualità del servizio * Come personalità esperta, assumi la responsabilità professionale, supporti la costruzione e lo sviluppo del team e contribuisci attivamente alla formazione dei collaboratori * In attività di acquisizione clienti specifiche per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenti con sicurezza e spingi in modo determinante la nostra crescita Vivere i potenziali I tuoi punti di forza * Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come pianificatore/trice finanziario/a, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning * Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti * Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi * Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti * Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per quanto riguarda le agenzie di collocamento, Swiss Life non accetta candidature non richieste da parte di agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature che sono state inviate previa consultazione tramite il [Personalvermittler-Portal](< >). Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. j4id10437556jm j4it1042jm j4iy26jm