(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni

Bern

Swiss Life Wealth Management AG

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alla finanza privata e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità

• Assumi un ruolo di leadership nella consulenza olistica dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la sede di Bern
• Sviluppi in modo indipendente concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale e li implementi al massimo livello
• Ti assumi la gestione continua dei nostri mandati individuali di gestione patrimoniale e garantisci un'elevata qualità del servizio
• Come personalità esperta, ti assumi la responsabilità professionale, supporti la costruzione e l'ulteriore sviluppo del team e partecipi attivamente alla formazione dei collaboratori
• Nell'acquisizione di clienti specifica per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenti con sicurezza e promuovi in modo determinante la nostra crescita

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza

• Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come Financial Planner/in, e porti un'esperienza pluriennale nella consulenza olistica di Wealth Planning
• Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti
• Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo contatto

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Su Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.

Per le agenzie di collocamento

Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da agenzie di collocamento. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il portale per i selezionatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n).

Si declina ogni responsabilità per candidature non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.