Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio pratico, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità

• Insieme ai nostri consulenti esperti, elabori pianificazioni patrimoniali complete e obiettive per i nostri esigenti clienti
• Analizzi le situazioni individuali dei clienti, crei documentazioni clienti approfondite e presenti i tuoi risultati in modo professionale e convincente
• Un concetto di investimento su misura, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria adeguata o un concetto di ottimizzazione fiscale -- questo richiede molta conoscenza specialistica? Esatto, per questo ti formiamo on e off the job come Wealth Planner
• Dopo il completamento con successo della formazione come eidg. dipl. Finanzplaner o eidg. dipl. Finanzplanerin, assumerai autonomamente la responsabilità dei clienti e accompagnerai le relazioni con i clienti a lungo termine

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza

• Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH) e ti interessi alla gestione patrimoniale olistica con un approccio di consulenza a lungo termine
• Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra desideri contribuire attivamente al cambiamento e partecipare alla fase di ulteriore sviluppo
• Metti costantemente le esigenze dei nostri clienti al centro e convinci con un modo di lavorare responsabile
• Flessibilità e apertura ti caratterizzano
• Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo

Il tuo contatto

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Su Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.

Per il reclutamento del personale

Swiss Life non accetta candidature non richieste da agenzie di reclutamento per questa posizione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il portale per i reclutatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n).

Si declina ogni responsabilità per candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.