Finance & Strategy Consultant, entrée idéale également pour les reconversions - 100% (h/f/d)

La Swiss Group Wealth Management AG (SGWM) est une entreprise établie et en forte croissance dans le domaine du conseil financier et patrimonial global en Suisse. Nous accompagnons les clients privés avec des solutions individuelles et durables tout au long des différentes phases de la vie financière – de la planification de la prévoyance à la constitution de patrimoine, jusqu'au financement immobilier.

Grâce à notre solide réseau, à une plateforme de conseil numérique moderne ainsi qu'à des processus clairement structurés, nous offrons des services au plus haut niveau de qualité. Parallèlement, nous investissons de manière ciblée dans le développement de nos collaborateurs : la SGWM Academy permet une formation continue, une spécialisation professionnelle et un développement personnel.

Notre culture d'entreprise est marquée par la confiance, le professionnalisme et l'esprit d'équipe. Nous créons un environnement dans lequel la responsabilité individuelle, la volonté de performance et la pensée entrepreneuriale sont encouragées et dans lequel vous pouvez façonner votre carrière de manière active et durable. Devenez membre de la Swiss Group Wealth Management AG et façonnez avec nous l'avenir du conseil en finance, prévoyance, patrimoine et propriété immobilière en Suisse.

Vos tâches

En tant que Finance & Strategy Consultant, vous assumez la prise en charge globale de notre clientèle privée. Vous accompagnez vos clients tout au long du processus de conseil – de l'analyse approfondie des besoins à l'élaboration de solutions financières individuelles jusqu'au suivi à long terme.

Votre domaine de responsabilité comprend notamment :

• Stratégies financières individuelles : développement de solutions sur mesure dans les domaines de la planification de la prévoyance, de la constitution de patrimoine, du conseil en investissement et du financement immobilier
• Conseil et suivi de la clientèle : réalisation d'entretiens de conseil personnels et numériques à un haut niveau de compétence professionnelle
• Acquisition de nouveaux clients et gestion de la relation : établissement, entretien et développement durable de relations clients à long terme
• Planification financière globale : soutien de votre clientèle dans la définition d'objectifs financiers ainsi que dans leur mise en œuvre structurée et durable

Ce que nous offrons

• Perspectives de carrière claires : plan de développement structuré de l'entrée en fonction jusqu'à des fonctions de direction ou de spécialiste
• SGWM Academy : formation approfondie en conseil financier durable, incluant des coachings individuels et des qualifications reconnues dans un environnement réglementé
• Modèle de rémunération attractif : revenu axé sur la performance avec une participation supplémentaire aux bénéfices
• Modèle de travail flexible : liberté entrepreneuriale avec une gestion flexible du temps sur notre site moderne à Pfäffikon SZ
• Soutien individuel : accompagnement personnel par des mentors expérimentés ainsi que des possibilités ciblées de formation continue et de spécialisation
• Technologie moderne : utilisation d'une plateforme de conseil numérique pour un travail efficace et indépendant du lieu
• Culture d'équipe et prestations complémentaires : événements d'équipe réguliers, incentives ainsi que des avantages attractifs pour les collaborateurs

Votre profil

• Formation professionnelle terminée (commerciale de préférence)
• Permis de conduire catégorie B ainsi qu'un casier judiciaire vierge
• Communication assurée, adaptée à l'interlocuteur et présentation convaincante
• Personnalité autonome, structurée et dotée d'un esprit entrepreneurial
• Grande volonté d'apprendre ainsi que motivation pour un développement professionnel et personnel continu

Commencez votre carrière à la Swiss Group Wealth Management AG et développez-vous continuellement avec nous – sur le plan professionnel, personnel et entrepreneurial.

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