Portfolio Manager - Financial Services

Réf 2578267 | Date : 11 Sept 2026

Michael Page

Le Portfolio Manager jouera un rôle central dans le soutien et la gestion quotidienne des portefeuilles clients. Agissant en tant que point de contact clé pour les clients et les contreparties, le candidat retenu s'assurera que les questions relatives aux portefeuilles sont exécutées de manière efficace, précise et selon les normes de professionnalisme les plus élevées.

Il s'agit d'un rôle opérationnel.

Portfolio Manager - Financial Services

Multi-Family Office

Missions

Responsabilités Clés
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Couverture Client & Gestion de la Relation

• Participer aux réunions clients et s'y préparer, y compris la préparation de documents de support, de revues de portefeuille et de présentations.
• Servir de point de contact de confiance pour les clients, en assurant des réponses rapides et professionnelles aux demandes et questions.
• Communiquer clairement et efficacement les mises à jour de portefeuille, les décisions d'investissement et les informations de performance.
• S'assurer que toutes les actions clients et les points de suivi sont suivis et complétés efficacement.

Gestion & Mise en Œuvre de Portefeuille

• Aider à la gestion et au suivi des portefeuilles clients conformément aux objectifs d'investissement, aux profils de risque et aux besoins de liquidité.
• Préparer des recommandations de rééquilibrage de portefeuille et des propositions de mise en œuvre.
• Surveiller les expositions de portefeuille, les soldes de trésorerie et les allocations d'actifs à travers de multiples classes d'actifs.
• Travailler en étroite collaboration avec des professionnels de l'investissement seniors pour soutenir la construction de portefeuille et les activités continues de gestion de portefeuille.

Exécution des Transactions & Supervision Opérationnelle

• Préparer et coordonner les instructions de trading avec les banques, les dépositaires et les prestataires externes.
• Surveiller le processus d'exécution et s'assurer que les transactions sont complétées avec précision et selon les procédures établies.
• Assurer le suivi des ordres en attente et garantir une documentation et un archivage appropriés.
• Maintenir des normes élevées d'exactitude opérationnelle et de conformité avec les contrôles internes et les processus d'approbation.

Reporting & Gestion des Données

• Examiner les données de reporting de portefeuille et valider l'exactitude des positions, des valorisations et des informations de performance.
• Coordonner avec les dépositaires, les administrateurs et les prestataires de services pour résoudre les écarts et les problèmes de données.
• Préparer des rapports clients, des présentations et des mises à jour d'investissement de haute qualité.
• Aider à maintenir des registres de portefeuille complets pour les investissements publics et privés.

Soutien à l'Investissement

• Effectuer des analyses liées au portefeuille et aider au suivi des positions d'investissement à travers les classes d'actifs.
• Contribuer à la recherche en investissement, aux revues de gestionnaires et aux efforts de due diligence selon les besoins.
• Soutenir l'équipe d'investissement avec des analyses ad hoc pertinentes pour les portefeuilles clients et les opportunités d'investissement.

Profil du candidat

Nous recherchons une personne combinant professionnalisme, curiosité intellectuelle, fortes capacités d'exécution et un engagement sincère envers le service client.

Le candidat idéal démontrera :

• Un Bachelor en finance, économie, administration des affaires ou une discipline connexe.
• Environ 3 à 5 ans d'expérience au sein d'un family office, d'une banque privée, d'une société de gestion de fortune, d'un gestionnaire d'actifs externe ou d'un environnement de conseil en investissement.
• Excellentes compétences en communication et qualités interpersonnelles, avec la capacité de construire des relations de confiance en interne et en externe.
• Un fort sens de la propriété et de la responsabilité, avec la volonté de répondre des résultats et de mener les tâches à leur terme.
• Fortes capacités d'organisation et attention exceptionnelle aux détails.
• Bonne compréhension des principes de gestion de portefeuille et des marchés financiers.
• Compétences avancées sur Excel et aisance dans le travail avec les données d'investissement et de reporting.
• Expérience de l'utilisation de Bloomberg et d'autres outils de marché financier.
• La connaissance des systèmes de reporting de portefeuille tels que QPLIX, DAPM ou des plateformes similaires serait un avantage.
• Capacité à gérer plusieurs priorités tout en maintenant un haut niveau de précision.
• Anglais courant, tant à l'écrit qu'à l'oral. Des langues supplémentaires sont un atout.
• La réussite du CFA Level I ou une progression dans le programme CFA sera considérée favorablement.

Attributs Personnels
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Le succès dans ce rôle nécessite une personne qui est :

• Centrée sur le client et orientée service.
• Un membre d'équipe collaboratif et solidaire.
• Hautement organisé et concentré sur les détails.
• Professionnel, discret et fiable.
• Proactif et orienté solutions.
• Adaptable dans un environnement dynamique et entrepreneurial.
• Engagé à maintenir les normes les plus élevées d'intégrité et de professionnalisme.

Conditions et Avantages

Pourquoi nous rejoindre ?

Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de rejoindre un multi-family office respecté et en pleine croissance, en travaillant en étroite collaboration avec des clients sophistiqués et des professionnels de l'investissement expérimentés à travers une large gamme de classes d'actifs. Le rôle offre des responsabilités significatives, une exposition à des portefeuilles complexes et un développement professionnel à long terme au sein d'une culture hautement collaborative.

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