Senior Finanzplaner (w/m/d)

Devenez membre de notre équipe !

Avec environ 85 collaborateurs, un total du bilan de 2.6 milliards de francs et plus de 20'000 clientes et clients, nous comptons parmi les plus grandes Raiffeisenbanken de Suisse.

Sur notre site de Kreuzlingen, niché dans la région passionnante et diversifiée du lac de Constance, nous renforçons notre pilier stratégique important : la planification financière, de la prévoyance et de la succession. Aujourd'hui, nous sommes une équipe engagée de trois spécialistes qui accompagnent nos clientes et clients dans les décisions financières les plus importantes de leur vie. En raison de la demande croissante et de nos objectifs de croissance ambitieux, nous recherchons une personnalité autonome, engagée et charismatique en tant que Senior Finanzplaner (m/f/d).

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Ce qui vous attend ? ##

• Réalisation de planifications financières globales axées sur la planification de la prévoyance et de la succession
• Conseil compétent des clientes et clients sur des questions complexes liées à la retraite, la succession patrimoniale, le droit des successions, la prévoyance et la structuration patrimoniale à long terme
• Élaboration de solutions individuelles et adaptées aux besoins, en tenant compte des objectifs personnels, des situations de vie et des conditions familiales de notre clientèle
• Réalisation d'analyses de besoins à 360 degrés pour identifier les besoins des clients et développer des stratégies financières durables
• Collaboration étroite avec nos Kundenberaterinnen und Kundenberater, soutien dans l'identification du potentiel ainsi que la planification du portefeuille clients
• Participation active à la conception et au développement de notre centre de compétences pour la planification financière, de la prévoyance et de la succession
• Participation à des événements clients, des conférences spécialisées, des séminaires et des mesures de prospection de marché spécifiques aux groupes cibles
• Garantie d'un conseil de haute qualité dans le respect des directives réglementaires et stratégiques

Ce que vous apportez ? ##

• Formation bancaire achevée avec une formation continue supérieure
• Diplôme de Finanzplaner:in avec certificat fédéral, CFP®, MAS Financial Consulting ou une qualification comparable
• Expérience en planification financière avec une expertise avérée en planification de la prévoyance et de la succession
• Connaissances approfondies du système de prévoyance suisse, de la succession patrimoniale, du droit matrimonial et des successions ainsi que des questions fiscales
• Expérience avec des logiciels de planification financière tels qu'Allfina/Logismata ou des applications comparables
• Pensée entrepreneuriale et plaisir à développer la planification financière en tant que domaine de conseil important au sein de la banque
• Haute orientation client, forte capacité de communication et assurance
• Mentalité d'esprit d'équipe combinée à une méthode de travail autonome et structurée