Conseiller·e en finance et prévoyance

Description du poste
La smzh est un prestataire de services financiers indépendant qui met à la disposition de ses clients des conseils complets, transparents et durables dans les domaines des finances et placements, prévoyance et assurance, hypothèques et immobilier ainsi que fiscalité et droit.

Nous sommes une entreprise de services financiers établie et en pleine croissance et, pour poursuivre notre développement commercial, nous recherchons un·e conseiller·e en finance et prévoyance motivé·e dans le secteur des services financiers, prêt·e à accompagner notre vision et nos plans de croissance.

Tâches
Conseil professionnel et orienté vers les besoins des clients dans le domaine de la finance et de la prévoyance
Acquisition de clients et constitution d'un portefeuille clients
Représentation de notre entreprise lors d'événements et lors du contact direct avec les clients
Suivi et gestion du propre portefeuille clients par des visites régulières et un accompagnement personnalisé
Exigences du poste
Formation professionnelle terminée (formation commerciale de base) avec 2 à 3 ans d'expérience en tant que conseiller·e dans le domaine des assurances ou de la prévoyance
Certificat de courtier en assurances VBV All Branche est un atout
Très bonnes connaissances de l'allemand (d'autres connaissances linguistiques sont un atout)
Personnalité convaincante, grande disponibilité
Mode de travail indépendant, engagé et orienté vers les objectifs
Très bonnes connaissances informatiques (MS Office)
Avantages du poste
Un environnement de travail entrepreneurial et orienté vers le succès
Rémunération et conditions d'engagement attractives
Accès aux partenariats existants avec des banques, des assurances, des gestionnaires de fortune, des caisses de pension, des experts en fiduciaire et fiscalité ainsi que des entreprises immobilières
Voiture de fonction personnelle
Accès gratuit à des événements exclusifs et des événements sportifs
Bureaux modernes au cœur de Sursee
Possibilités de carrière passionnantes et soutien pour des formations continues externes