Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup ascendante et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier serein et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, une culture d'entreprise simple, un état d'esprit « hands-on », des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ?

Vivre la polyvalence

Votre domaine de responsabilité ##

• En collaboration avec nos conseillères et conseillers expérimentés, vous élaborez des planifications de fortune complètes et objectives pour nos clients exigeants
• Vous analysez les situations individuelles des clients, créez des documentations clients approfondies et présentez vos résultats de manière professionnelle et convaincante
• Un concept d'investissement sur mesure, une planification financière individuelle, une stratégie hypothécaire appropriée ou un concept d'optimisation fiscale - cela nécessite beaucoup de connaissances spécialisées ? Exactement, c'est pourquoi nous vous formons on et off the job pour devenir Wealth Plannerin ou Wealth Planner
• Après la réussite de votre diplôme de eidg. dipl. Finanzplaner ou eidg. dipl. Finanzplanerin, vous assumez de manière autonome la responsabilité des clients et accompagnez les relations clients à long terme

Vivre les potentiels

Vos points forts ##

• Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH) et vous vous intéressez à une gestion de fortune holistique avec une approche de conseil à long terme
• Avec de l'engagement, de l'initiative personnelle et de l'esprit d'équipe, vous souhaitez agir activement et contribuer à la poursuite du développement
• Vous placez systématiquement les besoins de nos clients au centre et convainquez par une méthode de travail responsable
• La flexibilité et l'ouverture vous caractérisent
• Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus et complètent idéalement votre profil

Votre lieu de travail ##

Rathausstrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona

Votre contact ##

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular