Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Nous, chez Swiss Life Wealth Managers, sommes un startup en plein essor et agile au sein du groupe d'entreprises Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre exigence est de les conseiller de manière globale, indépendante des intérêts des produits, et de leur offrir des solutions personnalisées en fonction de leurs besoins. Cela leur permet de prendre en toute confiance les bonnes décisions pour un avenir financier serein et de réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise sans complication, une mentalité hands-on, des hiérarchies plates et des possibilités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt à relever le défi? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivez vos ambitions Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivre la diversité Votre domaine de responsabilité Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l'organisation de leur patrimoine, ainsi que dans la planification de leur retraite, sur notre site de Luzern Vous élaborerez et mettrez en œuvre des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de patrimoine et de l'optimisation fiscale de manière autonome et professionnelle Vous mettrez en œuvre les solutions élaborées avec soin et vous vous assurerez que chaque conseil soit à la fois convaincant sur le plan technique et personnel Pour nos mandats de gestion de patrimoine individuels, vous assumerez la responsabilité de la gestion continue et vous vous assurerez d'une haute qualité de service Dans le cadre de l'acquisition de clients ciblés - comme des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives - vous participerez activement et soutiendrez notre croissance Potentiels vivants Vos forces Vous disposez d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; vous avez également une expérience approfondie dans la planification de patrimoine globale et la gestion de relations dans la gestion de patrimoine En tant que personne de contact compétente pour des sujets tels que les placements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions personnalisées Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un esprit d'acquisition fort, positif et ouvert vous caractérisent et vous motivent à faire progresser de nouveaux sujets de manière proactive Idéalement, vous avez déjà géré votre propre carnet de clients dans le segment affluent supérieur et vous êtes en mesure d'établir des relations durables avec les clients Vous communiquez de manière sûre en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et les autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Partenaire d'acquisition de talents À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux personnes privées exigeantes une navigation fiable à travers toutes les questions financières - qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de patrimoine. Pour les intermédiaires de recrutement Swiss Life ne prend pas en compte les dossiers de candidature non sollicités pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des intermédiaires de recrutement sont prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les frais / coûts encourus. Merci de votre compréhension. jpida4b3800jm jit0727jm jiy26jm