(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Nous sommes, chez Swiss Life Wealth Managers, une startup en pleine croissance et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts de produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier serein et réaliser leurs objectifs. Chez nous, une culture d'entreprise simple, un état d'esprit « hands-on », des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ? (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivez vos ambitions Bern Swiss Life Wealth Management AG Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité * Vous assumez un rôle de premier plan dans le conseil holistique de nos clientes et clients en matière de planification et d'organisation de la fortune ainsi que de planification de la retraite sur le site de Bern * Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau * Pour nos mandats de gestion de fortune individuels, vous assurez le suivi continu et garantissez une haute qualité de service * En tant que personnalité expérimentée, vous assumez une responsabilité technique, soutenez la construction et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs * Lors de l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques, tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou des événements représentatifs, vous faites preuve d'assurance et stimulez de manière significative notre croissance Vivre les potentiels Vos points forts * Vous disposez d'un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que planificateur/trice financier/ère, et apportez plusieurs années d'expérience dans le conseil holistique en Wealth Planning * Dans les domaines des investissements, de la retraite, de la fiscalité et des financements, vous disposez d'une expertise reconnue et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants * Votre pensée entrepreneuriale, votre volonté de créer ainsi qu'un tempérament axé sur l'acquisition, enthousiaste et positif vous caractérisent et vous poussent à faire progresser activement de nouveaux thèmes * Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille de clients dans le segment Affluent supérieur et êtes capable d'établir des relations clients durables * Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus Votre contact Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières -- qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de placement, Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le [Personalvermittler-Portal](< >) seront prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures soumises de manière non sollicitée ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension. j4id10406379a j4it0939a j4iy26a